Kimberly Beck
Ako revolúcia AI naďalej preformuje krajinu akciového trhu, priemysel polovodičov zostáva kľúčovým hráčom v tejto transformácii. Zatiaľ čo mnohé sektory využívajú pokroky v AI, výrobcovia čipov sú na čele, pričom predstavujú vzrušujúce príležitosti na rast.
Nvidia: Dominancia na trhu AI čipov
Nvidia sa stala titanom vo svete AI a stala sa druhou najväčšou spoločnosťou na svete. Pôvodne známa svojou priekopníckou prácou v oblasti grafických procesorových jednotiek (GPU) pre grafiku videohier, Nvidia rozšírila svoj trh využitím svojej softvérovej platformy CUDA. Táto inovácia umožnila GPU efektívne zvládať rôzne úlohy, čo prilákalo rastúcu základňu vývojárov a viedlo k širokej adopcii.
Zatiaľ čo ťažba kryptomien spočiatku podporila jej rast, GPU Nvidie sa v posledných rokoch stali nevyhnutnými pre tréning veľkých jazykových modelov. Teraz sú jej GPU kritické pre boom AI infraštruktúry, s ohromujúcim podielom na trhu 90%. Napriek intenzívnemu dopytu po jej čipoch, ktorý generálny riaditeľ Nvidie opisuje ako „šialený“, zostáva hlavným rizikom potenciálne spomalenie dopytu. Avšak pokračujúce investície technologických gigantov do AI infraštruktúry posilňujú pozíciu Nvidie. Akcie zostávajú atraktívne ohodnotené s forward P/E pomerom 33 a PEG pomerom okolo 1, čo z nej robí presvedčivú možnosť.
TSMC: Páteř kontraktnej výroby čipov
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) zohráva kľúčovú úlohu v kontraktnej výrobe polovodičov, úzko spolupracujúc s Nvidiou a slúžiac ako výrobca jej GPU. TSMC, dlhodobý klient spoločnosti Apple, často nakupuje celú svoju pokročilú kapacitu čipov.
TSMC čelí významným príležitostiam na rast z AI sektora, najmä keď spoločnosti navrhujú vlastné AI čipy. Okrem toho, keď rastie dopyt po výkonných smartfónoch a PC na podporu pokročilých funkcií AI, TSMC má možnosť ďalej profitovať. TSMC naďalej inováciou zmenšuje veľkosti uzlov, zvyšuje výkon a efektivitu čipov.
Navyše, silná cenová sila TSMC je zrejmá, keď plánuje zvýšiť ceny v niekoľkých segmentoch do roku 2025. S forward P/E pod 23 a PEG 1.2, TSMC sa zdá byť dobre umiestnená na sľubnú budúcnosť v ére AI.
Tieto polovodičové giganty zostávajú sľubnými investičnými príležitosťami na december a ďalej, keď naďalej jazdia na vlne AI do roku 2025.
Prečo sú Nvidia a TSMC nevyhnutnými hráčmi v revolúcii AI trhu
Priemysel polovodičov zažíva bezprecedentný rast, keď sa zladí s revolúciou AI, ktorá spôsobuje významné transformácie v rôznych sektoroch, vrátane akciového trhu. Na čele tejto zmeny sú dvaja kľúčoví hráči: Nvidia a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). Tieto spoločnosti sú nielen integrálne pre vývoj AI, ale tiež predstavujú cenné investičné príležitosti s pozoruhodnými vyhliadkami na rast.
Nvidia: Líder v inováciách AI čipov
Dominancia Nvidie v sektore AI čipov je nesporná, momentálne drží dominantný podiel na trhu 90%. Expanzia spoločnosti nad rámec grafických procesorových jednotiek (GPU) do oblasti AI bola poháňaná jej softvérovou platformou CUDA, ktorá rozšírila aplikovateľnosť jej GPU. To ich urobilo nevyhnutnými pre tréning veľkých jazykových modelov, pričom Nvidia sa nachádza v srdci vývoja AI infraštruktúry.
# Kľúčové vlastnosti a výhody
– AI infraštruktúra: GPU Nvidie sú kritické pre vývoj a nasadenie AI modelov, podporované robustným ekosystémom.
– Podiel na trhu: Držanie významného podielu znamená menší konkurenčný tlak, čo umožňuje Nvidii využiť existujúci dopyt.
– Investičná príťažlivosť: S forward P/E pomerom 33 a PEG pomerom približne 1, sú akcie Nvidie atraktívne ohodnotené pre investorov hľadajúcich rast v oblasti AI.
Napriek optimistickému výhľadu je jedným z obmedzení pre Nvidiu potenciálne riziko spomalenia dopytu, hoci pokračujúce investície technologických gigantov do AI infraštruktúr zostávajú stabilizujúcim faktorom.
TSMC: Stĺp výroby polovodičov
Úloha TSMC ako kľúčového výrobcu pre Nvidiu a ďalšie technologické spoločnosti z neho robí kritického hráča vo výrobe polovodičov. Ako zmluvný výrobca, TSMC podporuje technologických gigantov ako Apple, často plní obrovské objednávky čipov a stal sa základnou súčasťou pokrokov v AI.
# Inovácie a strategické výhody
– Zmenšovanie uzlov: TSMC naďalej posúva hranice v zmenšovaní veľkostí uzlov čipov, zvyšuje výkon a efektivitu.
– Silné vzťahy so zákazníkmi: S dlhodobými zmluvami a spoľahlivými partnerstvami si TSMC udržuje stabilný tok príjmov, najmä z vývoja vlastných AI čipov.
– Cenová sila: Plány na zvýšenie cien do roku 2025 odhalujú silnú pozíciu TSMC a dôveru v dopyt po jeho produktoch, čo predstavuje investíciu s budúcou hodnotou.
Trhové poznatky a budúce trendy
Prepojenie AI a polovodičov sa očakáva, že bude poháňať progresívne trhové trendy s udržateľným rastom. Dopyt po pokročilých zariadeniach schopných AI, ako sú smartfóny a PC, naďalej rastie, čo poskytuje neustále príležitosti pre Nvidiu a TSMC. Ich schopnosť inovovať a rozširovať sa v súlade s požiadavkami AI ich robí silnými hráčmi v krajine polovodičového priemyslu.
Zatiaľ čo obe spoločnosti predstavujú silný investičný potenciál, pochopenie ich odlišných úloh a strategických pozícií pomôže investorom, ktorí sa snažia využiť rast poháňaný AI.
Pre viac informácií o polovodičoch a vývoji AI navštívte hlavné stránky Nvidia a TSMC.
