Wzrost udziałów spółki Sims na przestrzeni 5 lat
W dzisiejszych czasach, inwestorzy poszukują akcji, które przewyższają średnią rynkową. Chociaż aktywne dobieranie akcji wiąże się z ryzykiem (i wymaga dywersyfikacji), może również przynieść nadwyżkowe zyski. Przykładem takiego sukcesu jest spółka Sims Limited (ASX: SGM), której udziałowcy cieszą się wzrostem cen akcji o 39% przez ostatnie pół dekady, co przewyższa wzrost średniej rynkowej o około 27% (bez uwzględnienia dywidend).
W ostatnim tygodniu inwestorzy Sims odnieśli znaczne zyski, dlatego zastanówmy się, czy podstawowe fundamenty spółki przyczyniły się do pięcioletniego wzrostu jej wyników. Przeanalizujmy najnowszą analizę dotyczącą Sims. Według Warrena Buffetta „Statki będą pływać po całym świecie, ale Towarzystwo Płaskiej Ziemi będzie kwitnąć. Będą nadal istnieć duże rozbieżności między ceną a wartością na rynku…”
Jednym ze sposobów oceny zmiany nastrojów wokół przedsiębiorstwa jest porównanie zysku na akcję (EPS) ze zmianą ceny akcji. W ciągu pięciu lat wzrostu ceny akcji, Sims przekształciło się z przedsiębiorstwa generującego straty w dochodowe przedsiębiorstwo. To generalnie uważane za zdecydowaną pozytywną zmianę, więc można było spodziewać się wzrostu ceny akcji. Poniżej przedstawiono wykres zysku na akcję spółki (kliknij, aby zobaczyć dokładne liczby).
Dodatkowo, cieszy fakt znaczącego skupu akcji przez wewnętrznych inwestorów w ciągu ostatnich trzech miesięcy. To również pozytywny sygnał. Jednak, aby podjąć decyzję o kupnie lub sprzedaży akcji, zawsze zalecamy dokładne zbadanie historycznych trendów wzrostu, dostępnych tutaj.
A co z dywidendami? Przy ocenie zwrotu z inwestycji ważne jest zrozumienie różnicy między całkowitym zwrotem dla akcjonariuszy (TSR) a rocznym zwrotem z akcji. TSR jest obliczeniem zwrotu, które uwzględnia wartość wypłaconych dywidend (uwzględniając reinwestowanie każdej otrzymanej dywidendy) oraz obliczoną wartość wszelkich dokapitalizowań i spin-offów. Dlatego dla spółek, które wypłacają hojne dywidendy, TSR jest często dużo wyższy niż roczny zwrot z akcji. Zauważamy, że TSR dla Sims w ciągu ostatnich 5 lat wyniósł 63%, co jest lepsze niż wspomniany wcześniej roczny zwrot z akcji. Wypłacone dywidendy przez spółkę znacząco zwiększyły całkowity zwrot dla akcjonariuszy.
Podsumowując, mimo że szerszy rynek zyskał około 5,4% w ubiegłym roku, akcjonariusze Sims stracili 6,0% (licząc również dywidendy). Nawet akcje dobrych spółek czasami tracą na wartości, dlatego przed zainteresowaniem się nimi warto zobaczyć ulepszenia w wynikach podstawowych wskaźników przedsiębiorstaw, Co cieszy, to fakt, że długoterminowi akcjonariusze zanotowali zyski w wysokości 10% rocznie przez ostatnie pół dekady. Jeżeli dane fundamentalne nadal wskazują na długoterminowy zrównoważony wzrost, obecna wyprzedaż może stanowić dobre okazje w dłuższej perspektywie czasowej.
Wnioski są oczywiste, aby zyskać pełne zrozumienie, musimy oprzeć się nie tylko na długoterminowym wzroście cen akcji, ale również na innych informacjach. Zawsze musimy uwzględniać ryzyko inwestycyjne, dlatego odkryliśmy 2 ostrzeżenia dotyczące Sims i ich zrozumienie powinno być częścią procesu inwestycyjnego. Sims to nie jedyna spółka, na której inwestorzy skupują akcje. Dlatego warto rzucić okiem na naszą darmową listę rosnących firm, które są objęte zakupami przez wewnętrznych inwestorów.
Przypominamy, że cytowane w tym artykule zwroty rynkowe odzwierciedlają średnie rynkowe zwroty akcji notowanych obecnie na giełdach australijskich. Wycena jest skomplikowana, ale pomagamy w jej uproszczeniu. Sprawdź naszą wszechstronną analizę, która zawiera oszacowanie wartości godziwej, ryzyka i ostrzeżeń, dywidend, transakcji wewnętrznych oraz kondycję finansową.
Q: Jakie akcje przewyższają średnią rynkową?
A: Inwestorzy poszukują akcji, które przewyższają średnią rynkową.
Q: Jakie są statystyki wzrostu cen akcji Sims Limited?
A: Akcjonariusze Sims Limited cieszą się wzrostem cen akcji o 39% przez ostatnie pół dekady, co przewyższa wzrost średniej rynkowej o około 27%.
Q: Co jest uważane za pozytywną zmianę dla przedsiębiorstwa?
A: Przekształcenie przedsiębiorstwa generującego straty w dochodowe przedsiębiorstwo jest uważane za zdecydowaną pozytywną zmianę.
Q: Jakie informacje można znaleźć na wykresie zysku na akcję?
A: Na wykresie zysku na akcję można znaleźć dokładne liczby dotyczące zmiany zysku na akcję spółki Sims Limited.
Q: Czy skup akcji przez wewnętrznych inwestorów jest pozytywnym sygnałem?
A: Tak, znaczący skup akcji przez wewnętrznych inwestorów w ciągu ostatnich trzech miesięcy jest pozytywnym sygnałem.
Q: Co to są dywidendy?
A: Dywidendy to wypłaty części zysków spółki dla akcjonariuszy.
Q: Jak oblicza się całkowity zwrot dla akcjonariuszy?
A: Całkowity zwrot dla akcjonariuszy (TSR) uwzględnia wartość wypłaconych dywidend, dokapitalizacji i spin-offów.
Q: Jak zrozumieć różnicę między TSR a rocznym zwrotem z akcji?
A: TSR obejmuje wartość wypłaconych dywidend, dokapitalizacji i spin-offów, podczas gdy roczny zwrot z akcji odnosi się tylko do samej zmiany ceny akcji.
Q: Jaki jest całkowity zwrot dla akcjonariuszy Sims w ciągu ostatnich 5 lat?
A: Całkowity zwrot dla akcjonariuszy Sims wyniósł 63% w ciągu ostatnich 5 lat.
Q: Jakie są wnioski z analizy wyników Sims Limited?
A: Mimo niekorzystnej zmiany cen akcji w ubiegłym roku, długoterminowi akcjonariusze zanotowali zyski w wysokości 10% rocznie przez ostatnie pół dekady.
Q: Jakie ostrzeżenia dotyczą inwestycji w Sims Limited?
A: Istnieją 2 ostrzeżenia dotyczące Sims Limited, które powinny być uwzględniane w procesie inwestycyjnym.
Q: Jakie inne rosnące firmy są objęte zakupami przez wewnętrznych inwestorów?
A: Warto rzucić okiem na darmową listę rosnących firm, które są objęte zakupami przez wewnętrznych inwestorów.
Q: Czym jest wszechstronna analiza wyceny spółek?
A: Wszechstronna analiza zawiera oszacowanie wartości godziwej, ryzyka i ostrzeżeń, dywidend, transakcji wewnętrznych oraz kondycję finansową spółki.
The source of the article is from the blog oinegro.com.br