Analyysi Sims Ltd:n viimeisten 5 vuoden kasvusta

Tänä päivänä sijoittajat etsivät jatkuvasti osakkeita, jotka ylittävät markkinoiden keskimääräisen tuoton. Aktiivinen osakevalinta tuo mukanaan omat riskinsä ja vaatii hajauttamista, mutta se voi myös tuottaa merkittäviä voittoja. Yksi tällainen menestystarina on Sims Limited (ASX: SGM), jonka osakkeenomistajat ovat nauttineet 39 prosentin osakehinnan noususta viimeisen viiden vuoden aikana, ylittäen markkinoiden keskimääräisen kasvun noin 27 prosentilla (osinkoja lukuun ottamatta).

Viime viikolla Sims-sijoittajat saivat merkittäviä voittoja. Tämä saa meidät tutkimaan, ovatko yrityksen perustekijät vaikuttaneet sen viiden vuoden kasvuun. Tutkitaanpa uusinta tutkimusta Simsistä. ”Laivat purjehtivat ympäri maailmaa, mutta Maantieteellinen Seura menestyy. Markkinoilla tulee edelleen olemaan suuria eroja hintojen ja arvojen välillä…”, sanoo Warren Buffett.

Yksi tapa arvioida tunteiden muutoksia yrityksen ympärillä on verrata osakekohtaista tulosta (EPS) osakkeen hinnan muutokseen. Viiden vuoden osakehinnan nousun aikana Sims on muuttunut tappiollisesta yrityksestä kannattavaksi. Tämä yleensä katsotaan positiiviseksi muutokseksi ja olisi odotettu nostavan osakehinnan. Alla oleva kaavio kuvaa Sims Ltd:n osakekohtaisia tuloksia (klikkaa nähdäksesi tarkat luvut).

Lisäksi viimeisten kolmen kuukauden aikana tehdyt merkittävät osakeostot sisäisten sijoittajien toimesta ovat myös positiivinen signaali. Kuitenkin päätöstä osakkeiden ostamisesta tai myymisestä tehdessämme suosittelemme aina tutkimaan huolellisesti historiallisia kasvutrendejä, saatavilla täältä.

Mutta miten on osingon kanssa? Sijoitustuottoja arvioitaessa on tärkeää ymmärtää kokonaistoimijan (TSR) ja vuotuisten osaketuottojen ero. TSR laskee kokonaispalautuksen, joka sisältää maksettujen osinkojen arvon (ottamalla huomioon jokaisen saadun osingon uudelleensijoittamisen) sekä mahdolliset pääomitukset ja spin-offien lasketut arvot. Siksi yrityksille, jotka maksavat anteliaita osinkoja, TSR on usein paljon korkeampi kuin vuotuiset osaketuotot. Huomautamme, että Simsillä TSR viimeisten 5 vuoden aikana oli 63%, mikä on korkeampi kuin edellä mainittu vuotuinen osaketuotto. Yrityksen maksamat osingot kasvattivat merkittävästi osakkeenomistajien kokonaistuottoa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että vaikka laajempi markkina saavutti noin 5,4% kasvun viime vuonna, Simsin osakkeenomistajat kokivat 6,0% tappion (osinkoja lukuun ottamatta). Jopa hyvien yritysten osakkeet voivat menettää arvoaan, joten ennen kiinnostusta niihin on syytä nähdä parannuksia taustalla olevissa liiketoiminnan tunnusluvuissa. Kannustavaa on, että pitkäaikaiset osakkeenomistajat ovat saavuttaneet 10%:n tuotot vuodessa viimeisen viiden vuoden aikana. Jos perustieto jatkaa pitkän aikavälin kestävää kasvua, nykyinen myyntiaalto voi tarjota hyviä mahdollisuuksia pidemmällä aikavälillä.

Johtopäätökset ovat selvät – täydellisen ymmärryksen saavuttamiseksi meidän on luotettava paitsi pitkän aikavälin osakehinnan kasvuun myös muihin tietoihin. Meidän on aina otettava huomioon sijoitusriskit, minkä vuoksi olemme löytäneet kaksi varoitusta Simsistä, joiden ymmärtäminen tulisi olla osa sijoitusprosessia. Sims ei ole ainoa yritys, jossa sijoittajat ostavat osakkeita. Kannattaa siis vilkaista ilmaista listaa kasvavista yrityksistä, jotka ovat alttiita sisäisten sijoittajien ostoksille.

Huomaa, että tässä artikkelissa mainitut markkinatuotot heijastavat nykyisiä keskimääräisiä markkinatuottoja Australian pörsseissä noteeratuille osakkeille. Arvonmääritys on monimutkaista, mutta autamme yksinkertaistamaan sitä. Tutustu kattavaan analyysiimme, joka sisältää oikeudenmukaisia arvioita, riskejä ja varoituksia, osinkoja, sisäpiirikauppoja sekä taloudellista terveyttä.

Usein kysytyt kysymykset:

1. Mikä on Sims Ltd:n osakehinnan kasvu viimeisten viiden vuoden aikana?
Sims Ltd:n osakehinta on noussut 39% viimeisten viiden vuoden aikana.

2. Miten osakekohtainen tulos (EPS) on kehittynyt Simsissä?
Sims on muuttunut tappiollisesta yrityksestä kannattavaksi viiden vuoden aikana.

3. Onko Sims maksanut osinkoja osakkeenomistajilleen?
Kyllä, Sims on maksanut osinkoja osakkeenomistajilleen ja ne ovat merkittävästi kasvattaneet kokonaistuottoa.

Lähteet:
– URL of the domain