Roblox: Potenzial für starkes Wachstum in einer sich wandelnden Landschaft
Roblox Corp, die beliebte Online-Gaming-Plattform, wird laut dem Analysten Nick McKay von Wedbush ein vielversprechendes viertes Quartal haben. Trotz möglicher Risiken durch konkurrierende Spiele wie Fortnite ist McKay optimistisch, was die Leistung von Roblox betrifft. Er bekräftigt seine Überperformance-Bewertung und setzt ein Kursziel von 53 US-Dollar.
Einer der Hauptfaktoren, die für Roblox sprechen, ist das Fehlen von Fortnite auf mobilen Plattformen. Dies hat zur Entwicklung von zwei unterschiedlichen Spielergruppen geführt und ermöglicht es Roblox, sein Potenzial auszuschöpfen. McKay glaubt, dass Robloxs Expertise in der Monetarisierung von mobilen Plattformen, der eigenen Webseite und Prepaid-Karten helfen wird, jegliche negativen Auswirkungen von Fortnite zu mindern.
Roblox hat kürzlich sein Spielwirtschaftssystem verbessert und sieht Chancen in den Bereichen Werbung und Kostenkontrolle. Dies gibt Vertrauen in die Fähigkeit des Unternehmens, nicht nur für 2024, sondern auch für 2025 und die folgenden Jahre hohe Erwartungen zu erfüllen. Diese Faktoren, zusammen mit der Bestätigung durch den Investor Day im Hinblick auf Robloxs finanzielle Zielvorgaben für 2024, deuten auf eine positive Wachstumskurve für das Unternehmen hin.
McKays Schätzungen für das vierte Quartal deuten auf Umsätze von 1,080 Milliarden US-Dollar und ein angepasstes EBITDA von 180 Millionen US-Dollar hin, leicht unter den Konsensschätzungen. Es ist jedoch zu erwarten, dass die Zahlen von Roblox für das gesamte Jahr die des letzten Jahres übertreffen werden, was das Wachstumspotenzial der Plattform widerspiegelt.
In Zukunft ist Roblox gut positioniert, um von gesenkten Gebühren auf den mobilen Plattformen zu profitieren, insbesondere durch Apples Zugeständnisse in Europa. Das Unternehmen kann aufgrund seiner Demografie, des hohen Engagement-Levels und seiner großen Nutzerbasis von einer erweiterten Werbemöglichkeiten auf der Plattform profitieren.
McKay prognostiziert für die Jahre 2025, 2026 und 2027 ein Wachstum von über 20%. Darüber hinaus erwartet er eine Margenausweitung im Bereich von 100 bis 300 Basispunkten in den nächsten 3-5 Jahren. Der Analyst findet auch die Konsensschätzung für das erste Quartal mit Umsätzen von 906 Millionen US-Dollar vernünftig und rechnet mit verbesserten Margen.
Trotz eines leichten Rückgangs bei RBLX-Aktien bleibt Roblox eine vielversprechende Investition. Mit seinem starken Abschluss des Jahres und langfristigen Wachstumsaussichten etabliert sich Roblox weiterhin als führender Akteur in der Online-Gaming-Branche.
Häufig gestellte Fragen (FAQs)
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