Jak osiągnąć 27 miliardów dolarów w 15 minut?
Mark Zuckerberg ma na to odpowiedź.
W zeszły piątek jego firma, Meta Platforms (META), zanotowała wzrost cen akcji o 19%. Kapitalizacja rynkowa firmy wzrosła z niespełna 1 biliona dolarów do 1,2 biliona dolarów.
Zuckerberg, CEO i współzałożyciel Meta, posiada 13,5% udziałów w gigancie technologicznym. Dlatego, gdy akcje wzrosły o 19% w kilka minut, wartość jego udziału wzrosła o około 27 miliardów dolarów.
Sam procentowy wzrost jest marzeniem każdego inwestora – podwojenie wartości w ciągu jednego dnia to świetny wynik. Ale gdy weźmiemy pod uwagę wartość dodaną dla Meta, to wtedy sytuacja staje się szalona.
Oto kilka innych sposobów spojrzenia na ten wzrost wartości:
• Intel.
• 2-krotnie Micron Technologies.
• Cisco.
• 2-krotnie Deere & Co.
• Qualcomm.
• 4-krotnie Ford.
To długa lista i jestem pewien, że rozumiesz o co chodzi. I kiedy spojrzymy na to w tej perspektywie, to największy wzrost wartości w ciągu 15 minut w historii dowolnej firmy na jakimkolwiek rynku… kiedykolwiek.
Pytanie brzmi, dlaczego? Co spowodowało ten mega-wzrost Meta? A czy możemy spodziewać więcej?
Wielkie technologiczne firmy odnotowują wzrost w ostatnim roku. Czy zatem warto dołączyć do tej pociągu, czy osiągnął już on swój symboliczny koniec?
Meta… czy Może Met-AI?
Kapitalizacja rynkowa Meta ścieżką prowadzi teraz do 2 bilionów dolarów. Powód jest prosty: Meta zmiotła oczekiwania w zakresie wyników finansowych w zeszłym tygodniu.
A przyszłościowa część tego komunikatu była mocno skoncentrowana na jednej rzeczy…
Sztucznej inteligencji (SI).
Susan Li, dyrektor finansowy Meta, powiedziała w swoim komentarzu: „Oczekujemy wyższych kosztów infrastruktury w tym roku.” Dodała: „Oczekujemy również wyższych kosztów operacyjnych związanych z funkcjonowaniem większej infrastruktury.”
Meta ostrzega zatem, że koszty będą wzrastać. Dlaczego aż takie szaleństwo?
Wiemy skąd pochodzą te koszty. Gdy mówią o „infrastrukturze”, naprawdę mówią o sprzęcie obsługującym SI.
Zuckerberg niedawno powiedział, że do końca tego roku Meta będzie obsługiwała około 350 000 procesorów graficznych Nvidia H100.
Znalazłem H100 GPU do kupienia online… I kosztuje ponad 40 000 dolarów. Teraz, Meta na pewno nie płaci najwyższej ceny za H100. Ale gdyby to zrobiła, koszt GPU wyniósłby około 14 miliardów dolarów.
To może być powód, dla którego Zuckerberg powiedział, że SI będzie największym inwestycją firmy w 2024 roku.
Tak więc, tak, SI nadal pędzi wielkie technologiczne firmy na pozornie nigdy nie kończące się nowe rekordy.
Jako inwestor teraz zastanawiam się, jak wysoko mogą wzrosnąć te firmy?
Nvidia nadal rośnie (dzięki m.in. firmom takim jak Meta, które kupują jej technologię). I szybko zbliża się do kapitalizacji rynkowej 2 bilionów dolarów.
Jednak nawet gdy połączymy obie ich kapitalizacje rynkowe, wciąż brakuje około 158 milionów dolarów do tytana, jakim jest Microsoft.
Czy inwestycja w Microsoft to zła decyzja?
Microsoft przekroczył niedawno granicę 3 bilionów dolarów wartości rynkowej.
Jakiś czas temu (przed dołączeniem do Palm Beach Research Group) napisałem w innej publikacji, że Microsoft to jeden tych akcji, które inwestorzy powinni unikać.
Nie mówiłem, że Microsoft to zła inwestycja. Faktycznie, w ciągu ostatniego roku Microsoft osiągnął niesamowite wyniki. I jest wiele dobrych powodów, aby go rozważać nawet teraz jako inwestycję w portfelu.
Ale moim argumentem było to, że jedną z rzeczy, które trzeba rozważyć przy każdej inwestycji, jest koszt alternatywny. Gdy ulokujesz kapitał w jedną inwestycję, to na co zrezygnujesz, nie ulokując go w coś innego?
Na przykład, Microsoft wzrósł o około 54% w ciągu ostatniego roku. To niesamowity sukces według każdej miary.
Ale Meta wzrosło o 166%. I tak, duży wpływ na to miało zdarzenie z ubiegłego tygodnia. Ale nawet przed tym, było to o około 126%.
Czy wolałbyś Microsoft czy Meta w ciągu ostatniego roku?
Nvidia również wzrosła o 219% w ciągu ostatniego roku. To szalony wynik dla mega-kapitalizowanej spółki.
Ale co z innymi akcjami związanymi z SI? Możesz osiągnąć sukces z firmami takimi jak Microsoft, ale jakim kosztem?
Czy słyszałeś kiedyś o Super Micro Computer (SMCI)? Firma ta produkuje serwery centrów danych oraz rozwija technologie przechowywania i komunikacji w sieci.
Dawniej technologia centrów danych była raczej nudna. Ale teraz, z użyciem SI, inwestorzy zaczynają dostrzegać, że SI to naprawdę dane… wiele, wiele danych.
To wiąże się z większymi wydatkami na centra danych, przechowywanie danych i technologie sieciowe. To oznacza, że firmy takie jak Super Micro również korzystają z rosnącego zainteresowania SI.
Jeśli myślisz, że Meta, Nvidia i Microsoft były świetnymi inwestycjami związanymi z SI w ciągu ostatniego roku…
Super Micro kosztowało około 90 dolarów o tej samej porze w zeszłym roku. Dzisiaj jest warte około 620 dolarów. To wzrost o 588%.
To wszystko wynika ze wzrostu popytu na sprzęt SI. Oznacza to rekordowe przychody, duże zyski i wzrosty w prognozowanych przychodach.
Dyrektor generalny Charles Liang powiedział w ostatnim sprawozdaniu finansowym firmy: „Nasi obecni klienci stale domagają się bardziej zoptymalizowanych platform komputerowych wysokowydajnej SI Super Micro i kompleksowych rozwiązań IT w standardzie rack-scale.”
Ponownie, to SI napędza rozwój firmy.
Symbotic (SYM) to kolejna, często pomijana firma. Jej zastosowanie SI nie jest tak oczywiste jak niektórych innych.
Firma zajmuje się automatyzacją magazynów. Oznacza to roboty zasilane SI i oprogramowanie do pobierania towaru, przemieszczania palet i załadunku przyczep.
W ciągu ostatniego roku cena akcji Symbotic wzrosła z około 17 do 50 dolarów, czyli aż o 194%. Oczywiście nie na poziomie Nvidii, ale nadal wyprzedza Meta i Microsoft.
Oczywiście nie można inwestować we wszystko. I zawsze nie wybierzesz wielkich zwycięzców. Ale to, co jest bardzo jasne, to fakt, że nie tylko Big Tech wygrywa, gdy SI ogarnia rynki.
Tak naprawdę, powiedziałbym, że mądrzejszym ruchem jest poszerzenie horyzontów.
Tak, możesz osiągnąć sukces z firmami takimi jak Microsoft, Meta i Nvidia. I nadal mogą okazać się solidnymi, godnymi uwagi inwestycjami blue-chip, które powinny być brane pod uwagę jako część odpowiedniej strategii inwestycyjnej.
Ale czy zrobią w 2024 roku to samo, co w 2023 roku? Czy tojużyńcem końcowym.
FAQ:
1. Jakie zmiany cen akcji odnotowała firma Meta Platforms?
Ceny akcji firmy Meta Platforms wzrosły o 19%.
2. Jaką wartość posiada udział Marka Zuckerberga w firmie Meta?
Mark Zuckerberg posiada 13,5% udziałów w firmie, a wartość jego udziału wzrosła o około 27 miliardów dolarów.
3. Dlaczego wzrost wartości Meta był znaczący?
Wzrost wartości akcji Meta był rekordowy i największy w ciągu 15 minut w historii dowolnej firmy na rynku.
4. Dlaczego koszty Meta będą wzrastać?
Meta będzie potrzebować większej infrastruktury, zwłaszcza procesorów graficznych Nvidia H100, co prowadzi do wzrostu kosztów.
5. Jak wysoko mogą wzrosnąć firmy związane z SI?
Firmy takie jak Meta, Nvidia i Microsoft odnotowały znaczne wzrosty w ciągu ostatniego roku. Jednak trudno przewidzieć, jak wysoko jeszcze mogą wzrosnąć.
6. Czy inwestycja w Microsoft jest zła decyzją?
Inwestycja w Microsoft może być rozważana, ale warto rozważyć koszt alternatywny inwestycji w inne firmy, takie jak Meta, które odnotowały większy wzrost wartości.
7. Jakie są przykłady innych firm związanych z SI?
Przykłady innych firm związanych z SI to Super Micro Computer (SMCI) i Symbotic (SYM), które odnotowały znaczne wzrosty wartości w ciągu ostatniego roku.
8. Czy SI napędza rozwój firm?
Tak, SI jest kluczowym czynnikiem napędzającym rozwój wielu firm, zwłaszcza w branży technologicznej i związanej z infrastrukturą.
9. Co należy brać pod uwagę przy inwestowaniu w firmy związane z SI?
Przy inwestowaniu w firmy związane z SI należy brać pod uwagę zarówno potencjał wzrostu, jak i koszty alternatywne inwestycji w inne przedsiębiorstwa.
10. Czy inwestycja w firmy związane z SI jest korzystna?
Inwestycja w firmy związane z SI może być korzystna, ale warto rozważyć różne opcje i poszerzyć horyzonty inwestycyjne.
The source of the article is from the blog smartphonemagazine.nl