Annabelle Stephenson
Analitiko Christopherio Rolland analizė rodo teigiamą nuotaiką dėl Nvidia Corp (NASDAQ: NVDA). Tai atsilieka nuo ankstesnio $625 kainos, tačiau turi tikslinę akcijų kainą $850.
Rolland pripažįsta, kad bendrovei reikalingas ketvirtąjį ketvirtį 1,58 dolerio pelningumas vienai akcijai ir vertinamas 99 milijardų dolerių pardavimų pajamos 2025 finansiniais metais. Finansiniai rezultatai bus paskelbti vasario 21 dieną.
Analitikas tikisi gerokai pagerintos veiklos ir prognoze, nes yra tvirtas, kad duomenų centrų GPU vienetų informacijos patvirtinimas stiprinamas.
Kai kalbama apie duomenų centrų (kurie šiuo metu generuoja daugiau nei 80% pajamų) svarbą, dirbtinės intelektas (AI) tebeka paklausus, dėka geresnių hiperaplinkos kapitalo išlaidų nurodymų ir naujausių Meta Platforms Inc. (NASDAQ: META) ir Tesla Inc. (NASDAQ: TSLA) pastabų, kad pirkimai klavišų GPU vienetų bus tęsiami.
Nors kai kurie susirūpinę, kad perėjimas prie B100 gali kilti kliūčių, Rolland pastebi, kad tai tampa mažiau tikėtina, nors gali būti lėtesnis augimas trečiajį ketvirtį iki metų pabaigos.
Analitikas pastebėjo, kad dauguma H100 vienetų buvo skiriami Nvidia didžiausiems klientams, likę vienetai bus pristatyti pirmąjį ketvirtį, tai suteikia pasitikėjimo pirmojo ketvirčio prognozėmis.
Jis pabrėžė, kad prieinamumas ir toliau lieka iššūkiu, tačiau ne taip dideliu kaip anksčiau, tai patvirtina 53% pirkimo užsakymų padidėjimas prieš tai buvusią ketvirtį, taip pat finansinio direktoriaus (CFO) Kress tvirtinimas, kad prieinamumas kasdieniniame ketvirtyje šiais metais augs.
Nors produkto sudėties pokytis, kai vien dėmesys skiriamas H100 vienetams, mažiau įtakoja pajamas ir augimą, Rolland prognozuoja, kad A100 dalis sumažės nuo 8% ketvirtajame ketvirtyje iki vos 5% pirmajame ketvirtyje, nes Nvidia labai nukreipia dėmesį į H100, kas beveik atneša dvigubą naudą ASP.
Tačiau produkto sudėties pokytis antrajame ketvirtyje galėtų būti naudingas, kai „Nvidia“ pristato H200 rinkai, o paskui ilgai lauktas B100 ketvirtajame ketvirtyje.
Kai kalbama apie žaidimų segmentą, Rolland tikisi, kad rezultatai atitiks arba netgi šiek tiek viršys lūkesčius. „Advanced Micro Devices, Inc“ (NASDAQ: AMD) grafikos plokštelių apžvalga buvo teigiama, o „Steam“ duomenys rodo tęstinį susidomėjimą 40 serija.
Pro Viz segmentui analitikas prognozuoja toliau didelę paklausą kompiuteriniams produktams, skirtiems dirbti su „Omniverse Al“ dirbtinio intelekto technologija.
Deja, auto segmento perspektyva yra pesimistiškesnė, nes „Nvidia“ anksčiau pabrėžė pardavimų mažėjimą Kinijos elektromobilių rinkoje, kuris gali ilgai tęstis, kartu su pasauliniu elektromobilių paklausos mažėjimu.
Analitikas tikisi, kad „Nvidia“ išlaikys stiprų bruto pelno maržinę galią, tačiau nenumatoma žymaus augimo virš 75%.
Dažnai užduodami klausimai
1. Kokia yra „Nvidia Corp“ tikslinė akcijų kaina?
Analitikas Christopher Rolland teigia, kad tikslinė „Nvidia Corp“ akcijų kaina yra $850.
2. Kada bus paskelbti „Nvidia Corp“ finansiniai rezultatai?
„Nvidia Corp“ finansiniai rezultatai bus paskelbti vasario 21 dieną.
3. Kokios yra pagrindinės „Nvidia Corp“ pajamų šaltinio?
„Nvidia Corp“ pagrindiniai pajamų šaltiniai yra duomenų centrai, kurie šiuo metu generuoja daugiau nei 80% pajamų.
4. Ar duomenų centruose vis dar didelė paklausa dirbtiniam intelektui (AI)?
Taip, duomenų centruose vis dar didelė paklausa dirbtiniam intelektui (AI), kaip rodo hiper-scale kapitalo išlaidų nurodymai ir pastabos iš Meta Platforms Inc. ir Tesla Inc.
5. Kuriems GPU vienetams duomenų centrai teikia didžiausią svarbą?
Didžiausią svarbą duomenų centrams teikia H100 vienetams.
6. Kokie yra prognozuojami rinkos dalies pokyčiai dėl A100 vienetų?
Analitikas prognozuoja, kad A100 vienetų rinkos dalis sumažės nuo 8% ketvirtajame ketvirtyje iki 5% pirmajame ketvirtyje.
7. Kada „Nvidia“ pristatys H200 ir B100 vienetus rinkai?
„Nvidia“ H200 vienetus pristatys antrajame ketvirtyje, o ilgai lauktus B100 vienetus – ketvirtajame ketvirtyje.
8. Kokios yra lūkesčiai žaidimų ir Pro Viz segmentams?
Lūkesčiai yra tokie, kad žaidimų ir Pro Viz segmentų rezultatai bus atitinkantys arba netgi šiek tiek viršijantys lūkesčius.
9. Kokios yra prognozės Auto segmentui?
Auto segmento prognozės yra pesimistiškesnės dėl pardavimų mažėjimo Kinijos elektromobilių rinkoje ir pasaulinio elektromobilių paklausos mažėjimo.
10. Kokia yra tikima „Nvidia“ bruto pelno maržinė galia?
Tikima, kad „Nvidia“ išlaikys stiprią bruto pelno maržinę galią, tačiau nenumatoma žymaus augimo virš 75%.
Atrankiniai žodžiai:
GPU – Grafikos apdorojimo vienetas
AL – Dirbtinis intelektas
Meta Platforms Inc. – Socialinių tinklų kompanija
Tesla Inc. – Elektromobilių gamintojas
Sugestijos susijusioms nuorodoms:
„Nvidia Corp“ oficiali svetainė
„Advanced Micro Devices, Inc“ oficiali svetainė
The source of the article is from the blog revistatenerife.com
