Annabelle Stephenson
Nel sempre mutante panorama delle acceleratrici GPU, sviluppi recenti hanno scatenato una intensa competizione tra giganti dell’industria. L’analista Vivek Arya di BofA Securities ha ribadito le sue raccomandazioni di acquisto per Nvidia Corp con un prezzo obiettivo di $925 e per Advanced Micro Devices, Inc con un prezzo obiettivo di $195, mentre entrambe le aziende si muovono in un mercato turbolento.
Piuttosto che fare affidamento su citazioni dirette, è evidente che il predominio di Nvidia nel mercato delle acceleratrici, valorizzato oltre gli $85 miliardi, è alimentato dalla sua supremazia nel settore dei data center. Questo vantaggio competitivo rimane la forza trainante dietro la traiettoria delle vendite di Nvidia.
La quota delle vendite di Nvidia derivante dai data center è prevista superare l’85%, segnando un significativo aumento rispetto agli anni precedenti. Nel frattempo, il revenue di AMD dalle vendite di GPU ai data center ha visto anch’esso una crescita, principalmente attribuita a contratti come quello per il supercomputer El Capitan.
Le principali intuizioni suggeriscono che Nvidia comanda quasi il 95% della quota di mercato delle unità GPU, superando le 900 mila unità nel quarto trimestre da solo, un aumento notevole anno su anno superiore al 100%.
Guardando avanti, Arya prevede una crescita sostanziale nel mercato delle acceleratrici da $85-90 miliardi, che è previsto rappresentare solo una parte del più ampio mercato stimato di $180 miliardi disponibile, allineandosi con previsioni ottimistiche da parte di fornitori come AMD.
Eventi significativi all’orizzonte includono l’evento GTC di Nvidia il 18 marzo, focalizzato sull’IA generativa, insieme a aggiornamenti sulle acceleratrici di Nvidia e lo sviluppo della rete. L’Analyst Day di Broadcom Inc è atteso per fare luce sulle offerte di ordini ASIC e sugli avanzamenti delle reti Ethernet nell’ambito dell’IA.
Domande frequenti:
1. Quali sono le raccomandazioni dell’analista di BofA Securities per Nvidia e Advanced Micro Devices?
– L’analista raccomanda di comprare azioni di Nvidia con un prezzo obiettivo di $925 e azioni di AMD con un prezzo obiettivo di $195.
2. Perché Nvidia mantiene una posizione dominante nel mercato delle acceleratrici?
– Il predominio di Nvidia nel mercato delle acceleratrici, valorizzato oltre gli $85 miliardi, deriva dal suo vantaggio nel settore dei data center.
3. Da quale percentuale delle vendite di Nvidia derivano i data center?
– Le vendite dai data center si prevede superino l’85% delle vendite totali di Nvidia.
4. Quali sono i punti chiave riguardanti la quota di mercato di Nvidia nelle unità GPU?
– Nvidia comanda quasi il 95% della quota di mercato nelle unità GPU, superando le 900 mila unità nel quarto trimestre, segnando un aumento anno su anno superiore al 100%.
5. Da dove provengono i ricavi dei data center di Nvidia?
– La maggior parte dei ricavi dei data center di Nvidia provengono dalla piattaforma Hopper (H100/HGX).
6. Quali sono le previsioni per il mercato delle acceleratrici?
– Il mercato delle acceleratrici è stimato a $85-90 miliardi, con un mercato totale disponibile di circa $180 miliardi.
7. Quale percentuale delle vendite rappresentano i mercati delle GPU discrete per il gaming?
– Il mercato delle GPU discrete per il gaming contribuisce a circa il 10-15% delle vendite di Nvidia e AMD.
8. Quali eventi potrebbero influenzare queste aziende in futuro prossimo?
– Eventi come il GTC di Nvidia e l’Analyst Day di Broadcom Inc potrebbero avere un impatto su queste aziende.
9. Quali sono i prezzi delle azioni attuali di Nvidia e AMD?
– Le azioni di Nvidia sono scese dello 0,29% a $784,72, e le azioni di AMD sono diminuite dello 0,96% a $176,30.
Definizioni:
1. Analista – una persona che valuta le tendenze di mercato, prevede movimenti e fornisce raccomandazioni d’investimento.
2. Prezzo Obiettivo – il prezzo proiettato a cui un analista ritiene opportuno comprare o vendere una specifica azione.
3. Aziende – entità che emettono azioni e svolgono operazioni commerciali.
4. Citazioni – il prezzo a cui le azioni di una società sono disponibili sul mercato azionario.
5. Data Center – strutture dove vengono memorizzate e gestite grandi quantità di dati.
6. GPU – Graphics Processing Unit, un’unità che processa grafica in un computer.
7. Trimestre – un periodo di tre mesi.
8. Mercato dGPU – mercato delle unità di processore grafico discrete, unità che elaborano grafica nei computer per il gaming e le console.
Per ulteriori approfondimenti e informazioni correlate, è possibile esplorare i siti web ufficiali di:
– Nvidia
– Advanced Micro Devices
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