Annabelle Stephenson
Un analista di Piper Sandler, Harsh V. Kumar, ha attribuito a Nvidia Corp. un rating Overweight con un prezzo obiettivo di $1,050, considerandola una scelta di primo piano nella classe dei grandi capitalizzati.
Durante un recente tour in autobus AI Discovery, Kumar ha interagito direttamente con il team dirigenziale di Nvidia, consentendogli di approfondire le attuali operazioni aziendali e le prospettive future.
A differenza delle citazioni dell’articolo originale, si nota che nonostante sia sul mercato da quasi due anni, la domanda per il processore Hopper di Nvidia rimane robusta, con la necessità che l’offerta si adegui.
Kumar ha suggerito che lo squilibrio tra domanda e offerta potrebbe persistere per tutto l’anno, portando potenzialmente a un leggero aumento del margine fino all’introduzione del chip Blackwell.
I clienti sono preoccupati di dover passare gli ordini dall’Hopper al Blackwell, temendo tempi di attesa ancora più lunghi a causa di vincoli di offerta previsti. Il team dirigenziale di Nvidia ha smentito le preoccupazioni riguardanti i requisiti energetici per i futuri data center, sottolineando che le loro soluzioni di accelerazione computazionale sono significativamente più efficienti dal punto di vista energetico rispetto ai metodi di calcolo tradizionali.
Sono in atto strategie per ottimizzare la domanda energetica nei futuri data center, tra cui sfruttare l'”energia intrappolata” in regioni specifiche e considerare nuovi data center in Paesi capaci di soddisfare considerevoli esigenze energetiche.
Per quanto riguarda le relazioni con i clienti, Nvidia fornisce ai suoi clienti dati sul Costo Totale di Possesso, mostrando i benefici senza segnalare un cambiamento nella filosofia dei prezzi con l’introduzione della nuova architettura Blackwell. Pur cercando di mantenere prezzi competitivi, ci si aspetta che i margini lordi per il design di Blackwell siano leggermente inferiori alla media dell’azienda durante il periodo di lancio.
Nvidia sta attualmente beneficiando dei ricavi generati dai prodotti per data center venduti a entità sovrane, un fattore che si prevede contribuirà significativamente al reddito dell’azienda a breve.
Il passaggio ai sistemi di raffreddamento a liquido, utilizzando in particolare il chip GB200, è un’altra area di innovazione, con importanti fornitori di servizi cloud impegnati ad adattare GB200, principalmente in applicazioni di inferenza.
In termini di valutazione, le azioni di Nvidia sono quotate a un premio rispetto alle aziende concorrenti, riflettendo il continuo leadership e innovazione dell’azienda nel mercato delle GPU.
Kumar prevede un fatturato del primo trimestre di $24,01 miliardi e un EPS di $5,41.
Seguendo gli insight dell’esperto di settore in data center e catena di approvvigionamento AI, l’analista di Mizuho, Vijay Rakesh, ha sottolineato Nvidia come principale fornitore di GPU per l’intelligenza artificiale con un robusto supporto software, fungendo da principale acceleratore di intelligenza artificiale, soprattutto per scopi di addestramento.
Tuttavia, ha anche evidenziato potenziali sfide associate ai nuovi potenti sistemi di Nvidia, come soluzioni di alimentazione e raffreddamento, che pongono significativi ostacoli per i data center.
Attività di mercato: le azioni di Nvidia NVDA sono diminuite del 2,22% a $862,22 nell’ultimo check del lunedì.
Questo articolo è stato scritto basandosi su informazioni factual con una prospettiva nuova sugli avanzamenti di Nvidia nel mondo del gioco e della tecnologia dell’IA. I dettagli sono stati riformulati per offrire un punto di vista unico, pur mantenendo i fatti principali del contenuto originale.
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