Il Futuro di Nvidia: Innovazione nei Data Center e Espansione nel settore della Robotica

L’analista di Goldman Sachs Toshiya Hari rimane ottimista su Nvidia Corp (NASDAQ: NVDA), confermando una valutazione di Acquisto e fissando un target price di $1.200. L’analista condivide le osservazioni del discorso del CEO Jensen Huang al Computex 2024 a Taiwan.

Uno dei punti chiave evidenziati da Huang è la crescita esponenziale dei dati e del calcolo, che comporta un aumento del consumo energetico nei data center. Nvidia si propone di affrontare questo problema potenziando le CPU con le GPU, consentendo flussi di lavoro più rapidi senza un aumento significativo di potenza e costi.

Inoltre, Nvidia prevede di introdurre nuovi prodotti ogni anno, non solo nelle GPU ma in tutto lo stack hardware del data center. Questo include CPU, commutatori NVLink e commutatori di rete InfiniBand/Ethernet. L’azienda ha annunciato il futuro lancio della Blackwell Ultra GPU nel 2025, nonché delle GPU Rubin e della CPU Vera (successore dell’attuale CPU Grace) nel 2026.

L’impegno di Nvidia all’innovazione con una cadenza annuale nello spazio dei data center renderà difficile per i concorrenti tenere il passo. Huang ha anche sottolineato l’adozione delle piattaforme Nvidia Omniverse e Nvidia Isaac da parte delle principali organizzazioni per guidare la transizione verso la robotica e la digitalizzazione industriale.

Con 200 PC di intelligenza artificiale già sul mercato alimentati dalle GPU RTX di Nvidia e una base installata di 100 milioni di unità, l’azienda ha anche introdotto nuove tecnologie per supportare assistenti di intelligenza artificiale e “persone digitali” in esecuzione su laptop RTX AI.

Secondo l’analista, la vasta scala di R&D di Nvidia e l’ampia base installata di GPU costruita nel corso degli anni le conferiscono un vantaggio competitivo nell’industria del calcolo accelerato. Sono attese revisioni positive agli EPS di Street per continuare a guidare le prestazioni.

Anche l’analista di BofA Securities Vivek Arya mantiene una valutazione di Acquisto e aumenta il target price da $1.320 a $1.500. Arya vede maggiori opportunità di crescita in arrivo mentre il ciclo di gioco tocca il fondo e la domanda del data center affronta dinamiche di domanda a lungo termine.

Sebbene ci siano minacce potenziali come la debolezza del mercato dei giochi per consumatori e la concorrenza, l’analista ritiene che le innovazioni di Nvidia, specialmente nell’ambito dell’AI e degli aggiornamenti dei chip per smartphone e PC, daranno all’azienda un vantaggio.

Complessivamente, entrambi gli analisti hanno fiducia nelle prospettive future di Nvidia, con aspettative di continuo successo nell’industria del calcolo accelerato. Al termine delle contrattazioni di lunedì, le azioni di NVDA erano in rialzo a $1.138,19.

Fatti aggiuntivi rilevanti per il futuro di Nvidia includono:

1. Acquisizione di ARM da parte di Nvidia: A settembre 2020, Nvidia ha annunciato l’intenzione di acquisire ARM, una società leader nel design di semiconduttori e software. Ci si aspetta che l’acquisizione potenzi la posizione di Nvidia nell’AI, nei data center e nei veicoli autonomi, tra gli altri settori.

2. Collaborazione di Nvidia con Mercedes-Benz: Nvidia e Mercedes-Benz hanno annunciato una partnership nel 2017 per sviluppare una nuova infrastruttura di calcolo IA per i veicoli del costruttore automobilistico. La collaborazione mira a portare capacità avanzate di guida autonoma alle auto Mercedes-Benz.

3. Espansione nei videogiochi: Nvidia ha ampliato la propria presenza nell’industria dei videogiochi fornendo tecnologia per console di gioco popolari. Ad esempio, sia il Nintendo Switch che il prossimo PlayStation 5 includono tecnologia grafica Nvidia.

Domande chiave e risposte:

1. Come affronta Nvidia il problema del consumo energetico nei data center?
Nvidia mira a potenziare le CPU con le GPU per consentire flussi di lavoro più rapidi senza un aumento significativo di potenza e costi. Utilizzando le GPU nei data center, Nvidia può fornire soluzioni di calcolo efficienti e ad elevate prestazioni.

2. Quali prodotti prevede Nvidia di introdurre nello stack hardware del data center?
Nvidia prevede di introdurre nuovi prodotti ogni anno, tra cui CPU, commutatori NVLink e commutatori di rete InfiniBand/Ethernet. Tra i futuri lanci ci sono la Blackwell Ultra GPU, la Rubin GPU e la Vera CPU.

3. In che modo la cadenza dell’innovazione di Nvidia nello spazio del data center influisce sui concorrenti?
L’impegno di Nvidia all’innovazione con una cadenza annuale nello spazio del data center rappresenta una sfida per i concorrenti nel tenere il passo. Ciò consente a Nvidia di offrire continuamente soluzioni all’avanguardia e mantenere un vantaggio competitivo.

Sfide e controversie:

1. Rivalità con i concorrenti: Nvidia è in competizione con altri grandi attori dell’industria dei semiconduttori, come AMD e Intel. Questi concorrenti si adoperano anche per innovare e conquistare quote di mercato.

2. Fluttuazioni di mercato: Il successo di Nvidia è influenzato da vari fattori di mercato, compresa la domanda dei suoi prodotti nei settori dei videogiochi e dei data center. Le fluttuazioni in questi mercati possono influire sulle performance finanziarie di Nvidia.

Vantaggi e svantaggi:

Vantaggi:
– Solide capacità di R&D: la vasta scala di R&D di Nvidia le conferisce un vantaggio competitivo nell’industria del calcolo accelerato.
– Portafoglio prodotti diversificato: l’espansione di Nvidia in vari settori, come i videogiochi, i data center e i veicoli autonomi, diversifica i suoi flussi di entrate.
– Innovazioni nell’AI: gli avanzamenti di Nvidia nella tecnologia AI la pongono all’avanguardia nello sviluppo dell’IA.

Svantaggi:
– Concorrenza: Nvidia si trova ad affrontare una forte concorrenza da altre aziende di semiconduttori, il che potrebbe influire sulle sue quote di mercato e sul potenziale di crescita.
– Dipendenza dal mercato: il successo di Nvidia è legato alla domanda di mercato dei suoi prodotti, in particolare nei settori dei videogiochi e dei data center. Ogni declino in questi mercati potrebbe avere un impatto negativo sull’azienda.

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