Aktuelle Perspektive auf Nvidia: Positive Aussichten für die Zukunft
Laut einer Analyse des Susquehanna-Analysten Christopher Rolland hat Nvidia Corp (NASDAQ: NVDA) eine positive Stimmung, mit einem Zielaktienkurs von 850 US-Dollar im Vergleich zum vorherigen Preis von 625 US-Dollar.
Rolland stellt fest, dass das Unternehmen im vierten Quartal einen Vorteil von 1,58 US-Dollar pro Aktie und einen geschätzten Umsatz von 99 Milliarden US-Dollar im Steuerjahr 2025 benötigt. Der Finanzbericht wird am 21. Februar veröffentlicht.
Der Analyst erwartet eine verbesserte Leistung und Prognosen aufgrund der starken Validierung von GPU-Einheiten für Rechenzentren.
Was Rechenzentren betrifft, die derzeit mehr als 80% des Umsatzes generieren, bleibt die Nachfrage nach künstlicher Intelligenz (KI) hoch, dank besserer Richtlinien für das Kapital für Hyper-Scale und aktuellen Kommentaren von Meta Platforms Inc. (NASDAQ: META) und Tesla Inc. (NASDAQ: TSLA), die weiterhin wichtige GPU-Einheiten kaufen.
Während einige Bedenken haben, dass der Übergang zu B100 eine Hürde darstellen könnte, stellt Rolland fest, dass dies immer unwahrscheinlicher wird, obwohl es im dritten Quartal vor Jahresende zu einer Verlangsamung des Wachstums kommen könnte.
Der Analyst stellte fest, dass die Mehrheit der H100-Einheiten an Nvidias größte Kunden zugewiesen wurde und die verbleibenden Einheiten im ersten Quartal ausgeliefert werden, was ihm Vertrauen in die Vorhersagen für das erste Quartal gibt.
Er betonte, dass die Verfügbarkeit nach wie vor eine Herausforderung darstellt, jedoch nicht mehr so sehr wie zuvor, was eine 53%ige Zunahme der Bestellungen im vorherigen Quartal sowie die Zusicherung von CFO Kress belegt, dass die Verfügbarkeit in jedem folgenden Quartal im Laufe des Jahres steigen wird.
Obwohl sich die Produktzusammensetzung durch die ausschließliche Konzentration auf H100-Einheiten weniger auf den Umsatz und das Wachstum auswirkt, schätzt Rolland, dass der Marktanteil von A100 im ersten Quartal von 8% im vierten Quartal auf nur 5% sinken wird, da Nvidia seine Aufmerksamkeit stark auf H100 richtet, was zu fast einem doppelten Vorteil im Durchschnittsverkaufspreis (ASP) führt.
Dennoch könnte die Änderung der Produktzusammensetzung im zweiten Quartal von Vorteil sein, wenn Nvidia das H200 auf den Markt bringt, gefolgt von dem lang erwarteten B100 im vierten Quartal.
In Bezug auf das Gaming-Segment erwartet Rolland, dass die Ergebnisse den Erwartungen entsprechen oder leicht besser sind. Die Überprüfung der Grafikkarten von Advanced Micro Devices, Inc. (NASDAQ: AMD) war positiv, und die Steam-Daten deuten auf ein fortgesetztes Interesse an der 40-Serie hin.
Für das Pro Viz-Segment erwartet der Analyst weiterhin eine hohe Nachfrage nach Computern, die für die Arbeit mit der Omniverse Al-Künstlichen Intelligenz-Technologie entwickelt wurden.
Leider ist der Ausblick für das Auto-Segment pessimistischer, da Nvidia zuvor einen Rückgang der Nachfrage auf dem chinesischen Markt für Elektrofahrzeuge hervorgehoben hat, der länger anhalten könnte, kombiniert mit einem weltweiten Rückgang der Nachfrage nach Elektroautos.
Der Analyst erwartet, dass Nvidia eine starke Bruttomargenstärke beibehält, aber keinen signifikanten Anstieg über 75% erwartet.
Häufig gestellte Fragen
1. Was ist der Zielaktienkurs für Nvidia Corp?
Analyst Christopher Rolland gibt den Zielaktienkurs mit 850 US-Dollar an.
2. Wann wird der Finanzbericht von Nvidia Corp veröffentlicht?
Der Finanzbericht von Nvidia Corp wird am 21. Februar veröffentlicht.
3. Was sind die Hauptquellen des Umsatzes für Nvidia Corp?
Die Hauptquellen des Umsatzes für Nvidia Corp sind Rechenzentren, die derzeit mehr als 80% des Umsatzes generieren.
4. Besteht immer noch eine hohe Nachfrage nach künstlicher Intelligenz (KI) in Rechenzentren?
Ja, Rechenzentren haben nach wie vor eine hohe Nachfrage nach künstlicher Intelligenz (KI), wie durch Richtlinien für das Kapital für Hyper-Scale und Kommentare von Meta Platforms Inc. und Tesla Inc. angezeigt wird.
5. Welche GPU-Einheiten sind für Rechenzentren wichtig?
Die wichtigen GPU-Einheiten für Rechenzentren sind die H100-Einheiten.
6. Wie sehen die prognostizierten Veränderungen des Marktanteils von A100-Einheiten aus?
Der Analyst prognostiziert, dass der Marktanteil von A100-Einheiten im ersten Quartal von 8% im vierten Quartal auf 5% sinken wird.
7. Wann wird Nvidia die H200- und B100-Einheiten auf den Markt bringen?
Nvidia wird die H200-Einheiten im zweiten Quartal einführen, gefolgt von den lang erwarteten B100-Einheiten im vierten Quartal.
8. Was sind die Erwartungen für die Gaming- und Pro Viz-Segmente?
Die Erwartungen sind, dass die Ergebnisse für die Gaming- und Pro Viz-Segmente den Erwartungen entsprechen oder leicht besser sind.
9. Was sind die Prognosen für das Auto-Segment?
Die Prognosen für das Auto-Segment sind aufgrund eines Rückgangs der Nachfrage auf dem chinesischen Markt für Elektrofahrzeuge und eines globalen Rückgangs der Nachfrage nach Elektroautos pessimistischer.
10. Mit welcher Bruttomargenstärke wird bei Nvidia gerechnet?
Es wird erwartet, dass Nvidia eine starke Bruttomargenstärke beibehält, jedoch keinen signifikanten Anstieg über 75% erwartet.
Glossar:
GPU – Grafikprozessor
KI – Künstliche Intelligenz
Meta Platforms Inc. – Unternehmen, das sich auf soziale Medien spezialisiert hat
Tesla Inc. – Hersteller von Elektrofahrzeugen
Empfohlene Links:
Offizielle Website von Nvidia Corp
Offizielle Website von Advanced Micro Devices, Inc.
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