سلطان جدید سهام هوش مصنوعی؟ این کسی نیست که شما فکر می‌کنید

در یک چرخش غیرمنتظره از رویدادها، Palantir Technologies به عنوان بهترین رقیب سهام هوش مصنوعی برای سال 2024 در کانون توجه قرار گرفته است، با افزایش بیش از 330% سهام خود در سال جاری. با این حال، وقتی به چشم‌انداز بلندمدت برای سال 2025 نگاه می‌کنیم، Nvidia به عنوان رقیب قوی‌تری به نظر می‌رسد، با وجود اینکه امسال تاج را به دست نیاورده است.

پیروزی اخیر Palantir

عملکرد اخیر Palantir شگفت‌انگیز بوده است. با افزایش مداوم تقاضا برای هوش مصنوعی، درآمد این شرکت در سال گذشته 30% افزایش یافته و منجر به افزایش 43% در سود خالص تعدیل شده به ازای هر سهم شده است. هیجان در اینجا متوقف نمی‌شود؛ مدیرعامل Palantir، الکساندر کارپ، رشد مداوم را پیش‌بینی کرده است که تحت تأثیر تحولات سیاسی و همکاری‌های قوی با مشتریان دولتی قرار دارد.

مسیر رشد غالب Nvidia

برخلاف Palantir، Nvidia رشد درآمد سال به سال شگفت‌انگیز 94% را به همراه افزایش 103% در سود خالص تعدیل شده به ازای هر سهم تجربه کرده است. بخش عمده‌ای از این رشد به معماری GPUهای Blackwell انویدیا نسبت داده می‌شود. Nvidia آماده است تا نوآوری‌های بیشتری پس از Blackwell رونمایی کند که نشان‌دهنده پتانسیل رشد بسیار بزرگتری است.

ارزیابی و احساسات بازار

سهام Palantir با پریمیوم قابل توجهی معامله می‌شود، با نسبت سود پیش‌بینی شده 161 برابر، در مقایسه با نسبت 33.4 برابری جذاب‌تر Nvidia. نسبت قیمت به درآمد به رشد Nvidia نیز مطلوب‌تر است. تحلیلگران بازار به طور قاطع از Nvidia حمایت می‌کنند و این در اهداف قیمت بالاتر برای این سهام منعکس شده است.

در حالی که Palantir ممکن است در کوتاه‌مدت درخشان باشد، یک دیدگاه وسیع‌تر نشان می‌دهد که پتانسیل واقعی در آینده هوش مصنوعی کجاست.

کدام سهام هوش مصنوعی در سال 2024 برتری خواهد داشت؟ آخرین بینش‌ها در مورد Palantir و Nvidia را کشف کنید

—

Palantir Technologies: سوار بر موج هوش مصنوعی

Palantir Technologies با افزایش شگفت‌انگیز ارزش سهام خود، که امسال به 330% رسیده است، در تیتر خبرها قرار گرفته است. این شرکت به خاطر تحلیل‌های قوی هوش مصنوعی و قابلیت‌های ادغام داده‌ها شناخته شده است و از تقاضای رو به رشد برای راه‌حل‌های هوش مصنوعی بهره‌برداری کرده است. با افزایش 30% در درآمد و افزایش 43% در سود خالص تعدیل شده به ازای هر سهم، مسیر رشد این شرکت همچنان قوی باقی مانده است. مدیرعامل الکساندر کارپ این روند صعودی را به همکاری‌های استراتژیک دولتی و تحولات سیاسی در حال تغییر نسبت می‌دهد.

# ویژگی‌های کلیدی:
– همکاری‌های دولتی: قراردادهای Palantir با نهادهای دولتی یک پایگاه درآمد پایدار فراهم می‌کند و شهرت شرکت را در فضای هوش مصنوعی تقویت می‌کند.
– تحلیل‌های هوش مصنوعی: تأکید آنها بر ادغام داده‌ها و تحلیل‌ها آنها را به یک شریک ارزشمند برای سازمان‌هایی که به دنبال اطلاعات عملی هستند، تبدیل می‌کند.

—

Nvidia: تعیین سرعت نوآوری‌های هوش مصنوعی

Nvidia همچنان نیرویی قوی در بازار هوش مصنوعی است، با وجود اینکه امسال به مقام اول نرسیده است. موفقیت این شرکت با افزایش 94% در درآمد و رشد 103% در سود خالص تعدیل شده به ازای هر سهم تأکید می‌شود. GPUهای معماری Blackwell Nvidia در قلب این موفقیت قرار دارند و عملکرد و کارایی انرژی بی‌نظیری را ارائه می‌دهند. چشم‌انداز نوآوری‌های بیشتر پس از Blackwell پتانسیل عظیمی برای رشد بلندمدت دارد.

# نوآوری‌ها و پیش‌بینی‌های آینده:
– معماری Blackwell: انقلابی در عملکرد GPU، کمک به صنایع از بازی تا پردازش داده‌های پیچیده.
– توسعه مداوم: با تاریخچه‌ای از فناوری‌های پیشگام، انتظار می‌رود Nvidia به توسعه سخت‌افزارهای نسل بعدی هوش مصنوعی از رقبای خود پیشی بگیرد.

—

تحلیل بازار و احساسات

هنگام تحلیل احساسات بازار، Nvidia حمایت قوی‌تری از تحلیلگران نسبت به Palantir دریافت می‌کند. Nvidia از نسبت قیمت به درآمد به رشد مطلوب‌تری برخوردار است و اهداف قیمت خوشبینانه‌تری دارد. Palantir با نسبت سود پیش‌بینی شده 161 برابر معامله می‌شود، در حالی که نسبت Nvidia به 33.4 برابر متوازن‌تر است. این نشان‌دهنده رویکرد محتاطانه‌تری نسبت به ارزیابی Palantir در مقایسه با چشم‌انداز Nvidia است که خوشبینی موجود در پتانسیل بلندمدت Nvidia را منعکس می‌کند.

# مقایسه قیمت:
– Palantir: ارزیابی بالا با نسبت سود پیش‌بینی شده که نشان‌دهنده احساس سرمایه‌گذاری سفته‌بازانه است.
– Nvidia: معیارهای ارزیابی جذاب‌تر، نشانه‌ای از اعتماد به رشد پایدار.

—

راه پیش رو: روندها و بینش‌ها

به جلو نگاه کنیم، روندهای مهم در هوش مصنوعی نشان‌دهنده پیشرفت‌های مداوم در فناوری GPU توسط Nvidia است که ممکن است مزیت آن را نسبت به رقبای خود حفظ کند. در همین حال، تمرکز Palantir بر قراردادهای دولتی ممکن است جریان‌های درآمدی پایدار را تضمین کند اما می‌تواند فرصت‌های گسترش در بازارهای متنوع‌تر را محدود کند.

– سخت‌افزار هوش مصنوعی در مقابل نرم‌افزار: تمرکز Nvidia بر نوآوری سخت‌افزاری می‌تواند کاربردهای وسیع‌تری در بازار نسبت به مدل نرم‌افزاری Palantir فراهم کند.
– همکاری‌های استراتژیک: توانایی هر دو شرکت در ایجاد همکاری‌های استراتژیک نقش مهمی در تعریف مسیرهای رشد آینده آنها خواهد داشت.

با توجه به اینکه هوش مصنوعی در حال تحول صنایع در مقیاس‌های بی‌سابقه است، سرمایه‌گذاران و ذینفعان به دقت نظاره‌گر این هستند که Palantir و Nvidia چگونه در این چشم‌انداز در حال تحول سریع حرکت خواهند کرد.

برای اطلاعات بیشتر در مورد Nvidia، به نام لینک مراجعه کنید.
برای بینش‌هایی در مورد Palantir Technologies، به نام لینک مراجعه کنید.