وارن بافت روی غول نفتی مشکل‌دار شرط‌بندی بزرگی می‌کند: او چه چیزی می‌بیند که دیگران نمی‌بینند؟

• شرکت برکشایر هاتاوی وارن بافت، سهم خود در شرکت اکسیدنتال پترولیوم را به ۲۸.۳٪ افزایش داده و ۳۵.۷ میلیون دلار برای بیش از ۷۶۳,۰۰۰ سهم سرمایه‌گذاری کرده است.
• سهام اکسیدنتال از بهار گذشته تقریباً ۳۲٪ کاهش یافته است، به دلیل کاهش قیمت‌های نفت، اما بافت همچنان اطمینان دارد و downturnها را به عنوان فرصت‌های استراتژیک می‌بیند.
• برکشایر برای اولین بار در سال ۲۰۱۹ از اکسیدنتال حمایت کرد و به آن در پیشنهادش برای خرید آنادارکو پترولیوم با سرمایه‌گذاری ۱۰ میلیارد دلاری در سهام ممتاز کمک کرد که سالانه ۸۰۰ میلیون دلار سود تقسیم می‌کند.
• با وجود اینکه ظرفیت مالکیت تا ۵۰٪ از اکسیدنتال را دارد، بافت شایعات مربوط به خرید را رد می‌کند و بر استراتژی خود از تحقیق دقیق و صبر تأکید می‌کند.
• اکسیدنتال بر کاهش بدهی و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جذب کربن متمرکز است و هدف آن دستیابی به پایداری به عنوان بخشی از استراتژی بلندمدت خود است.
• سرمایه‌گذاری مداوم برکشایر نشان‌دهنده اعتقاد به پتانسیل بازگشت اکسیدنتال است، حتی در میان نوسانات بازار نفت.

در دنیای سرمایه‌گذاری، وارن بافت به عنوان نمادی از صبر استراتژیک و ریسک محاسبه‌شده شناخته می‌شود. یک بار دیگر، هلدینگ او برکشایر هاتاوی در حال خرید سهام اکسیدنتال پترولیوم است، حتی در حالی که سهام این غول نفتی تحت فشارهای بازار نوسان دارد. با خرید بیش از ۷۶۳,۰۰۰ سهم به مبلغ ۳۵.۷ میلیون دلار، برکشایر اکنون به عنوان بزرگ‌ترین سهام‌دار اکسیدنتال شناخته می‌شود و ۲۸.۳٪ از سهام را در اختیار دارد.

اکسیدنتال، مستقر در هیوستون، در یک چشم‌انداز مالی پرچالش قرار دارد. سهام آن از بهار گذشته تقریباً ۳۲٪ سقوط کرده و قربانی کاهش قیمت‌های نفت شده است. نوسانات بازار انرژی نتوانسته بافت را دلسرد کند؛ تاریخ نشان می‌دهد که او در زمان‌های رکود به اقدام‌های جسورانه تمایل دارد. تنها در دسامبر گذشته، در میان لرزش‌های بازار، برکشایر نزدیک به ۹ میلیون سهم دیگر خریداری کرد.

ارتباط بافت با اکسیدنتال عمیق است. در سال ۲۰۱۹، برکشایر از پیشنهاد ۵۵ میلیارد دلاری اکسیدنتال برای خرید آنادارکو پترولیوم حمایت کرد و ۱۰ میلیارد دلار برای سهام ممتاز سرمایه‌گذاری کرد که منجر به تقسیم سود سالانه ۸۰۰ میلیون دلار شد. علاوه بر سهام، برکشایر حق خرید ۸۰ میلیون سهم اضافی را نیز در اختیار دارد.

جالب است که با وجود مجوز مالکیت تا نیمی از اکسیدنتال، بافت شایعات مربوط به خرید را رد می‌کند. کنجکاوی او با یک متن درآمدی آغاز شد—شاهدی بر استراتژی دقیق او در بررسی عمیق هسته یک شرکت قبل از سرمایه‌گذاری.

اکسیدنتال نیز به طور جدی به دنبال هموار کردن مسیر خود است. با تمرکز بر انضباط مالی، این شرکت به شدت در حال کاهش بدهی و پذیرش نوآوری‌های جذب کربن است و خود را برای تاب‌آوری در دورانی که به سمت پایداری می‌رود، آماده می‌کند.

برای کسانی که به اکسیدنتال نگاه می‌کنند و درباره آینده آن کنجکاوند، ایمان بی‌چون و چرای بافت به عنوان تأیید خاموشی عمل می‌کند—تأییدی که به یک رنسانس بالقوه برای این غول نفتی زخم‌خورده اشاره دارد. در حالی که قیمت‌های نفت نوسان دارد، سرمایه‌گذاری برکشایر نشان‌دهنده اعتقاد به ارزش پایدار نهفته در زیر امواج پرتنش تغییرات بازار است.

چرا شرط وارن بافت بر روی اکسیدنتال پترولیوم می‌تواند پرتفوی شما را متحول کند

مراحل و نکات زندگی: سرمایه‌گذاری مانند بافت

۱. تحقیقات خود را انجام دهید: به روش بافت درک کامل از اصول یک شرکت قبل از سرمایه‌گذاری را دنبال کنید. صورت‌های مالی، کیفیت مدیریت و روندهای صنعتی را تحلیل کنید.

۲. در زمان رکود خرید کنید: نوسانات بازار را به عنوان یک فرصت بپذیرید. مانند بافت، به دنبال سهام undervalued با پتانسیل رشد قوی در زمان‌های رکود بازار باشید.

۳. بر ارزش بلندمدت تمرکز کنید: چشم خود را بر روی پتانسیل بلندمدت سرمایه‌گذاری‌های خود نگه دارید، درست مانند بافت که با وجود فشارهای کوتاه‌مدت بازار، بر روی اکسیدنتال تمرکز کرده است.

۴. با انتخاب‌های استراتژیک تنوع ایجاد کنید: در حالی که بافت به شدت در برخی شرکت‌ها سرمایه‌گذاری می‌کند، او همچنین در صنایع مختلف تنوع ایجاد می‌کند و بین ریسک و فرصت تعادل برقرار می‌کند.

موارد استفاده واقعی: حرکات استراتژیک اکسیدنتال

اکسیدنتال پترولیوم در حال پیشبرد مرزها در بخش انرژی از طریق تعهد خود به فناوری‌های جذب کربن است. این ابتکار اکسیدنتال را نه تنها به عنوان یک شرکت نفتی، بلکه به عنوان یک بازیگر نوآور در انرژی پایدار قرار می‌دهد و ممکن است تأثیر زیست‌محیطی آن را کاهش دهد و جذابیت آن را برای سرمایه‌گذاران محیط‌زیست‌دوست تقویت کند.

پیش‌بینی‌های بازار و روندهای صنعتی

بخش انرژی به طور فزاینده‌ای بر روی پایداری متمرکز است که توسط مقررات و تقاضای مصرف‌کننده هدایت می‌شود. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که سرمایه‌گذاری‌ها در انرژی‌های تجدیدپذیر و فناوری‌های جذب کربن ادامه خواهد داشت و شرکت‌هایی مانند اکسیدنتال در خط مقدم خواهند بود.

بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی (IEA)، انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری در فناوری‌های انرژی پاک تا سال ۲۰۳۰ از ۲ تریلیون دلار فراتر رود. شرکت‌هایی که پایداری را به استراتژی‌های اصلی خود ادغام می‌کنند، می‌توانند در بلندمدت سودهای قابل توجهی را مشاهده کنند.

نظرات و مقایسه‌ها: وارن بافت در مقایسه با سایر سرمایه‌گذاران

در حالی که وارن بافت با تمرکز بر ارزش ذاتی و رشد بلندمدت سرمایه‌گذاری می‌کند، سایر سرمایه‌گذاران، مانند جیم چانوس، ممکن است به دلیل نگرانی‌های زیست‌محیطی سهام نفتی را کوتاه کنند. استراتژی بافت معمولاً شامل بررسی عمیق اصول است که با رویکردهای بیشتر حدس و گمان و کوتاه‌مدت متفاوت است.

جنجال‌ها و محدودیت‌ها

یکی از جنجال‌های اصلی پیرامون اکسیدنتال، بار بدهی قابل توجه آن از خرید آنادارکو است. در حالی که تلاش‌ها برای کاهش بدهی در حال انجام است، اهرم بالا همچنان یک عامل ریسک به شمار می‌آید که ممکن است بر قیمت سهام و رتبه اعتباری آن تأثیر بگذارد.

ویژگی‌ها، مشخصات و قیمت‌گذاری: سلامت مالی اکسیدنتال

اکسیدنتال به طور فعال در حال کاهش بدهی ناشی از خرید سنگین آنادارکو و تمرکز بر انضباط سرمایه است. با ارزش بازار حدود ۵۰ میلیارد دلار، این شرکت به شدت در حال افزایش بازده سهام‌داران از طریق سود تقسیم و خرید مجدد سهام است.

امنیت و پایداری

اکسیدنتال در زمینه جذب و ذخیره کربن پیشگام است و با اهداف جهانی تغییرات اقلیمی هم‌راستا است. این شرکت قصد دارد بزرگ‌ترین تأسیسات جذب هوای مستقیم در جهان را توسعه دهد که تعهد آن به کاهش انتشار کربن را نشان می‌دهد.

مرور کلی مزایا و معایب

مزایا:
– تأیید بافت نشان‌دهنده اعتماد به رشد بلندمدت است.
– تعهد به شیوه‌های پایدار با روندهای صنعتی هم‌راستا است.
– تخصص در فناوری جذب کربن مزیت رقابتی را ارائه می‌دهد.

معایب:
– سطوح بالای بدهی ریسک مالی قابل توجهی را به همراه دارد.
– نوسانات قیمت نفت می‌تواند به درآمد غیرقابل پیش‌بینی منجر شود.
– مقررات زیست‌محیطی ممکن است هزینه‌های عملیاتی را افزایش دهد.

بینش‌ها و پیش‌بینی‌ها: آینده اکسیدنتال

با تغییر بخش انرژی به سمت پایداری، نوآوری‌های اکسیدنتال در جذب کربن می‌تواند مزیت رقابتی آن را بهبود بخشد. تحلیلگران با احتیاط خوش‌بین هستند و پیش‌بینی می‌کنند که احتمال بهبود سهام به تثبیت قیمت نفت و کاهش موفقیت‌آمیز بدهی بستگی دارد.

توصیه‌های عملی

– پیروی از رهبران: اگر شما یک سرمایه‌گذار بلندمدت هستید، به فکر پیروی از رهنمودهای بافت برای سهام با اصول قوی باشید.
– تنوع: پرتفوی خود را با سهام انرژی‌های تجدیدپذیر متنوع کنید تا در برابر نوسانات نفت محافظت کنید.
– آگاه بمانید: به طور مداوم روندهای صنعتی را، به ویژه در زمینه پیشرفت‌های انرژی پایدار، زیر نظر داشته باشید.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد سرمایه‌گذاری پایدار و مالی، به برکشایر هاتاوی و اکسیدنتال پترولیوم مراجعه کنید.