Annabelle Stephenson
Nvidian Corp (NASDAQ: NVDA) osalta analyytikko Christopher Rollandin toteuttaman analyysin perusteella näyttää olevan positiivinen sentimentti, ja tavoitehinta osakkeelle on nostettu 625 dollarista 850 dollariin.
Rolland myöntää, että yrityksen täytyy saavuttaa neljännen vuosineljänneksen osalta 1,58 dollarin etu ja vuoden 2025 verotettava liikevaihto olisi 99 miljardia dollaria. Taloudellinen raportti julkaistaan 21. helmikuuta.
Analyytikko odottaa parannusta suorituskyvyssä ja ennusteissa, johtuen vahvistetuista GPU-yksikkötiedoista datakeskuksille.
Datakeskuksiin liittyen (jotka tällä hetkellä tuottavat yli 80% liikevaihdosta), tekoälyn (AI) kysyntä pysyy korkeana, kiitos paremman hyper-skaalaehtoisen pääomanmenon ohjeistuksen sekä äskettäisten kommenttien Meta Platforms Incilta (NASDAQ: META) ja Tesla Inciltä (NASDAQ: TSLA), jotka osoittavat jatkuvaa tarvetta avain-GPU-yksikköjen ostoon.
Vaikka jotkut ovat huolissaan siitä, että siirtyminen B100:aan voi aiheuttaa esteen, Rolland huomauttaa, että tämä näyttää yhä epätodennäköisemmältä, vaikka vuoden loppua kohti saattaa olla kasvun hidastumista kolmannella vuosineljänneksellä.
Analyytikko huomasi, että suurin osa H100-yksiköistä on myönnetty Nvidian suurimmille asiakkaille, ja jäljellä olevat yksiköt toimitetaan ensimmäisellä neljänneksellä, mikä antaa luottamusta ensimmäisen neljänneksen ennusteisiin.
Hän korosti, että saatavuus jatkaa haasteena, mutta ei niin paljon kuin ennen, mikä validoi 53% kasvun tilausten sisällä edellisellä neljänneksellä sekä talousjohtaja Kressin vakuutuksen, että saatavuus kasvaa jokaisella seuraavalla neljänneksellä vuoden aikana.
Vaikka tuotevalikoiman muutos keskittymällä yksinomaan H100-yksiköihin vaikuttaa vähemmän liikevaihtoon ja kasvuun, Rolland arvioi, että A100-osuus laskee neljännekseltä 8%:sta vain 5%:iin ensimmäisellä neljänneksellä, koska Nvidia suuntaa vahvasti huomionsa H100:een, mikä johtaa lähes kaksinkertaiseen hyötyyn ASP:lla.
Kuitenkin tuotevalikoiman muutos toisella neljänneksellä voi olla hyödyllinen, kun Nvidia tuo markkinoille H200:n ja odotettu B100 neljännellä neljänneksellä.
Gaming-segmentin osalta Rolland odottaa tulosten olevan linjassa odotusten kanssa tai hieman paremmat. Advanced Micro Devices, Inc. (NASDAQ: AMD):n näytönohjainten arviointi oli positiivinen, ja Steamin tiedot osoittavat jatkuvaa kiinnostusta 40-sarjaa kohtaan.
Pro Viz -segmentin osalta analyytikko odottaa jatkuvaa korkeaa kysyntää tietokoneille, jotka on suunniteltu toimimaan Omniverse Al-tekoälytekniikan kanssa.
Valitettavasti näkymät Auto-segmentille ovat pessimistisemmät, sillä Nvidia on aiemmin korostanut kysynnän laskua Kiinan sähköajoneuvomarkkinoilla, mikä saattaa jatkua pidempään yhdessä maailmanlaajuisen kysynnän laskun kanssa sähköautoille.
Analyytikko odottaa Nvidian säilyttävän vahvan bruttomarginaalivoiman, mutta merkittävää kasvua yli 75%:n ei odoteta.
Usein kysytyt kysymykset
1. Mikä on Nvidian Corpin tavoitehinta osakkeelle?
Analyytikko Christopher Rolland ilmoittaa tavoitehinnan olevan 850 dollaria.
2. Milloin Nvidian Corpin taloudellisen raportti julkaistaan?
Nvidian Corpin taloudellisen raportin julkaisupäivä on 21. helmikuuta.
3. Mikä on Nvidian Corpin päänasiallinen tulonlähde?
Nvidian Corpin päänasiallinen tulonlähde ovat datakeskukset, jotka tällä hetkellä tuottavat yli 80% liikevaihdosta.
4. Onko tekoälyllä (AI) edelleen suuri kysyntä datakeskuksissa?
Kyllä, datakeskuksilla on edelleen suuri kysyntä tekoälylle (AI), kuten osoittavat hyper-skaalaehtoinen pääomanmeno-ohjeistus ja kommentit Meta Platforms Incilta ja Tesla Inciltä.
5. Mitkä GPU-yksiköt ovat avainasemassa datakeskuksille?
Avainasemassa datakeskuksille ovat H100-yksiköt.
6. Kuinka markkinaosuuden A100-yksiköissä ennustetaan muuttuvan?
Analyytikon ennusteen mukaan A100-yksiköiden markkinaosuus laskee neljänneksestä 8%:sta 5%:iin ensimmäisellä neljänneksellä.
7. Milloin Nvidia tuo H200- ja B100-yksiköt markkinoille?
Nvidia tuo H200-yksiköt markkinoille toisella neljänneksellä, ja odotettu B100-yksikkö tulee markkinoille neljännellä neljänneksellä.
8. Mitkä ovat odotukset Gaming- ja Pro Viz -segmenteille?
Odotukset ovat, että tulokset Gaming- ja Pro Viz -segmenteillä ovat linjassa odotusten kanssa tai hieman paremmat.
9. Mikä on ennuste Auto-segmentille?
Ennusteet Auto-segmentille ovat pessimistisemmät kiinalaisen sähköajoneuvomarkkinan kysynnän laskun sekä maailmanlaajuisen sähköautojen kysynnän laskun vuoksi.
10. Mikä on odotettu bruttomarginaalin voima Nvidiaan?
Odottaa, että Nvidia säilyttää vahvan bruttomarginaalin voiman, mutta merkittävää kasvua yli 75%:n ei odoteta.
Sanasto:
GPU – Näytönohjain
AL – Tekoäly
Meta Platforms Inc. – Sosiaalisen median yritys
Tesla Inc. – Sähköajoneuvovalmistaja
Ehdotetut liittyvät linkit:
Nvidia Corpin virallinen verkkosivusto
Advanced Micro Devices, Inc:n (NASDAQ: AMD) virallinen verkkosivusto
The source of the article is from the blog lisboatv.pt
