Bradley Wexler
- נבידיה חוותה עלייה מרשימה של 171% במניות בשנת 2024, שולטת במרכזי נתוני AI עם ה-GPUs שלה.
- AMD הפכה למתחרה חזקה בחומרת AI עם ה-GPUs MI300X שלה, מכוונת ללקוחות מרכזיים כמו מיקרוסופט ואורקל.
- ה-GPU MI350 של AMD העתידית מכוונת להגביר את הביצועים בצורה דרמטית, מה שמחזק את האטרקטיביות שלה למפתחים.
- סדרת Ryzen AI 300 של AMD מיועדת לשנות את המחשוב האישי עם שיתופי פעולה עם HP ולנובו.
- מיקרון טכנולוגיה עושה גלים בתחום הזיכרון, עם זיכרון HBM3E שלה שמניע את ה-GPU Blackwell GB200 של נבידיה.
- מיקרון צופה צמיחה משמעותית בביקוש לזיכרון מונע AI, ממקמת את עצמה לשוק של 100 מיליארד דולר עד 2030.
- גם AMD וגם מיקרון מציעות הזדמנויות השקעה אטרקטיביות, עומדות כשחקניות מפתח בנוף החומרה המתפתח של AI.
כשהשמש שוקעת על 2024 המרהיבה של נבידיה, משליכה צללים ארוכים של הצלחה בנוף החומרה של AI, מהפכה שקטה מתבשלת במסדרונות של Advanced Micro Devices (AMD) ומיקרון טכנולוגיה. בעוד נבידיה חוגגת עלייה של 171% במניות, המתקדמים של AMD ומיקרון מפתחים את עלייתם – זרם תת-קרקעי של חדשנות והזדמנות שמשקיעים עשויים לא לרצות להתעלם ממנו.
AMD: מתמודד חדש קם
AMD שינתה את דמותה מכוח על בתחום האלקטרוניקה לצרכן, והפכה למתחרה formidable ב-AI. עם השקת ה-GPUs MI300X שלה, AMD חדרה לשוק, משיגה לקוחות גדולים כמו מיקרוסופט ואורקל, מפתה אותם בעלויות נמוכות ובביצועים משופרים. עם ה-MI350 המיוחל שמוכן לצאת, AMD מבטיחה לספק GPUs שמביסים את קודמיהם ב-35 פעמים, פלא הנדסי שמזמין מפתחים לחלום בגדול.
בתוך הבתים והמשרדים, המחשוב האישי נכנס לרנסנס. השבבים החדשים של AMD מסדרת Ryzen AI 300 מבטיחים להקפיץ מעל 100 פלטפורמות מסחריות לתחומי AI חדשים, עם שותפים כמו HP ולנובו. הם דיווחו על עלייה מדהימה של 94% בהכנסות ממרכזי נתונים, אך מניות AMD עדיין נסחרות בהנחה מפתה בהשוואה לנבידיה, מציעות כרטיס זהב לעתיד המבטיח של AI.
מיקרון: התעוררות הזיכרון
בינתיים, מיקרון מנצחת את סימפוניית ההצלחה שלה בתחום הזיכרון, חקוקה בשמה כשחקן מרכזי בעומסי עבודה של AI. זיכרון ה-HBM3E שלה, המוכר בזכות קיבולת ויעילות חסרות תקדים, מניע את ה-GPU Blackwell GB200 של נבידיה, bestseller עם מדפים ריקים עד 2026. ההכנסות של מיקרון קפצו ב-84% לאחרונה, מונעות על ידי דחיפה של AI למרכזי נתונים, עכשיו מכוונות לשוק של 100 מיליארד דולר עד 2030.
מיקרון צופה עולם שבו מכשירים צמאים ליותר זיכרון – PCs וסמארטפונים מוכנים לדרישות ה-AI. עבור משקיעים, זה מתורגם למיקרון המציעה מסחר בחלק קטן מהמכפיל קדימה של נבידיה.
היהלום המוסתר
נוף החומרה של AI, מצויר בתחרות צבעונית ופוטנציאל עצום, מציע את AMD ומיקרון כהזדמנויות משכנעות למשקיעים בשנת 2025. שתי החברות לא עומדות רק כחלופות לנבידיה, אלא כמובילות בתעשייה המתפתחת, כל אחת מוכנה באופן ייחודי להגדיר מחדש את האופקים הטכנולוגיים. ככל ש-AI ממשיכה לשזור את עצמה ברקמת חיי היומיום, אלה שיבחינו ב-AMD ובמיקרון עכשיו עשויים למצוא את עצמם בחזית שינוי כלכלי חסר תקדים.
חשיפת ענקי ה-AI: מדוע AMD ומיקרון הן הטיטאנים השקטים של 2025
AMD: המתמודד העולה ב-AI
פריצות דרך הנדסיות
השקת ה-GPUs MI300X של AMD מהווה אבן דרך משמעותית בזירה של חומרת AI. ה-GPUs הללו הותאמו למחשוב ביצועים גבוהים, במיוחד מושכים לקוחות מרכזיים כמו מיקרוסופט ואורקל בזכות עלותם היעילה וביצועים משופרים. ה-MI350 הקרוב צפוי לעקוף את היכולות הנוכחיות על ידי הצעת עליות ביצועים של עד 35 פעמים, הישג שיכול להגדיר מחדש את הגישות של מפתחים ליישומי AI.
רנסנס המחשוב האישי
בטכנולוגיה לצרכן, AMD מהפכת את המחשוב האישי עם השבבים מסדרת Ryzen AI 300 שלה. חדשנות זו צפויה להקפיץ מעל 100 פלטפורמות מסחריות לתחומים חדשים של פונקציות AI, משתפת פעולה עם מובילים בתעשייה כמו HP ולנובו. מגזר מרכזי הנתונים חווה עלייה משמעותית, עם AMD מדווחת על עלייה מדהימה של 94% בהכנסות – עדות להשפעתם הגוברת בתשתית ה-AI.
מיקרון טכנולוגיה: המוח מאחורי זיכרון ה-AI
התקדמות בזיכרון
טכנולוגיית הזיכרון HBM3E של מיקרון עומדת כמרכיב קריטי במניעת עומסי עבודה של AI. מוכרת בזכות קיבולתה ויעילותה העליונה, היא משמשת כבסיס ל-GPU Blackwell GB200 של נבידיה. הצמיחה האקספוננציאלית בביקוש לטכנולוגיית זיכרון זו מדגישה את החשיבות האסטרטגית של מיקרון בתוך האקוסיסטם של AI.
חזון שוק
מכוונת לשוק משמעותי, מיקרון צופה שענף הזיכרון המונע AI יהיה שווה 100 מיליארד דולר עד 2030. חזון זה משקף את הצורך הגובר בפתרונות זיכרון חזקים במכשירים לצרכן ובתעשייה, מואץ על ידי התקדמות ה-AI.
שאלות דחופות ותובנות מומחים
מדוע על משקיעים לשקול את AMD ומיקרון?
למרות הדומיננטיות של נבידיה, AMD ומיקרון מציעות הזדמנויות השקעה אטרקטיביות בזכות מחירים תחרותיים ומוצרים חדשניים. AMD מוערכת בהנחה יחסית לנבידיה, מה שממקם אותה כחלופה משתלמת מבלי לפגוע בביצועים. בינתיים, מיקרון נסחרת במכפיל קדימה נמוך יותר, מציעה למשקיעים חשיפה לשווקי זיכרון AI מתפתחים.
כיצד מגמות אלו משפיעות על עתיד טכנולוגיות ה-AI?
גם AMD וגם מיקרון מובילות פיתוחים שסביר להאיץ את האימוץ של AI במגוון תחומים. עם AMD המגבירה את ביצועי ה-GPU ומיקרון מרחיבה את יכולות הזיכרון, תעשיות כמו בריאות, פיננסים ורכב עשויות לראות שינויים מהותיים בעיבוד נתונים ובאנליטיקה בזמן אמת.
המלצות מעשיות
1. השקיעו בחוכמה: עבור משקיעים המעוניינים לנצל את הבום של AI, שקלו לגוון את התיקים כדי לכלול את AMD ומיקרון. המסלולים המבטיחים שלהם עשויים להניב תשואות משמעותיות ככל שהטכנולוגיות של AI ממשיכות להתפתח.
2. הישארו מעודכנים: שמירה על עדכניות לגבי השקות המוצרים ואסטרטגיות השוק של AMD ומיקרון תספק תובנות לגבי מגמות והזדמנויות מתעוררות בנוף ה-AI.
3. עקבו אחרי שינויים בשוק: ככל ש-AI הופכת לחלק בלתי נפרד מהטכנולוגיה היומיומית, הבנת השינויים בדרישות הצרכנים והעסקים תהיה קריטית עבור השקעות אסטרטגיות והחלטות עסקיות.
קישורים קשורים
– AMD
– מיקרון טכנולוגיה
AMD ומיקרון מייצגות דרכים משכנעות במסע ה-AI. ממוקמות כמועמדות חזקות לנבידיה, ההתקדמות שלהן והחזון האסטרטגי שלהן מקנים להן מעמד של שחקניות מפתח שיש לעקוב אחריהן בשנת 2025 ואילך.
