Annabelle Stephenson
Naujausiame analitiko Christopherio Rollando atliktame tyrimo straipsnyje teigiama, kad yra teigiamas ir palankus požiūris į „Nvidia Corp“ (NASDAQ: NVDA) bendrovę, kurią lydina 850 dolerių tikslinė akcijos kaina, palyginus su ankstesne kaina, siekiančia 625 dolerius.
Rollandas pripažįsta, kad bendrovei reikalinga ketvirtojo ketvirčio pranašumas 1,58 dolerio už akciją ir numatoma 2025 metų mokesčių metais gauta 99 milijardų dolerių pajamų. Finansinių rezultatų ataskaita bus paskelbta vasario 21 dieną.
Analitikas tikisi pagerintos įmonės veiklos ir prognozuoja, kad tai įvyks dėl griežto validavimo, susijusio su duomenų centrų grafikos procesorių vienetų informacija.
Kalbant apie duomenų centrus (kurie šiuo metu generuoja daugiau kaip 80% pajamų), dirbtinio intelekto (DI) paklausa išlieka didelė dėl geresnio hiper-mastelio kapitalo išlaidų nurodymo ir naujausių komentarų iš Meta Platforms Inc. (NASDAQ: META) ir Tesla Inc. (NASDAQ: TSLA), patvirtinančių, kad toliau bus pirkami pagrindiniai grafikos procesorių vienetai.
Nors kai kuriuos kelia nerimas perėjimas prie produkto B100, Rollandas pastebi, kad tai tampa mažiau tikėtina, nors iki metų pabaigos gali būti lėtas augimas trečiąjį ketvirtį.
Analitikas pastebėjo, kad dauguma H100 vienetų yra skirti didžiausiems „Nvidia“ klientams, o likę vienetai bus pristatyti pirmąjį ketvirtį, tai suteikia tikėjimą pirmojo ketvirčio prognozėms.
Jis pabrėžė, kad galimybė gauti produktą ir toliau kelia iššūkių, tačiau ne taip daug kaip anksčiau, – tai patvirtina pirkimo užsakymų augimą 53% ankstesniame ketvirtyje, taip pat finansinio vadovo Kreso garantiją, kad produkto prieinamumas kiekviename sekančiame ketvirtyje per metus padidės.
Nors produkto sudėties pokytis, kai jis ekskliuzyviai orientuojamas į H100 vienetus, mažai veikia pajamas ir augimą, Rollandas įvertina, kad A100 dalis nuo ketvirtojo ketvirčio sumažės iki vos 5% pirmajame ketvirtyje, kadangi „Nvidia“ labai susikoncentravo į H100, o tai duos beveik dvigubą naudą iš vidutinių pardavimo kainų.
Tačiau produktų sudėties pokytis antrąjį ketvirtį gali būti naudingas, kai „Nvidia“ pristatys H200 rinkai, o ilgai lauktas B100 ketvirtąjį ketvirtį.
Kalbant apie „Gaming“ segmentą, Rollandas tikisi, kad rezultatai bus laikomi pagal lūkesčius arba šiek tiek geresni. „Advanced Micro Devices, Inc.“ (NASDAQ: AMD) grafinių plokščių apžvalga buvo teigiama, o „Steam“ duomenys rodo tęstiną susidomėjimą 40 serija.
Dėl „Pro Viz“ segmento analitikas prognozuoja toliau didelę paklausą kompiuteriams, skirtiems dirbti su Omniverse Al dirbtinio intelekto technologija.
Deja, „Auto“ segmento perspektyva yra pesimistinė, nes „Nvidia“ anksčiau pabrėžė paklausos sumažėjimą Kinijoje elektrinių transporto priemonių rinkoje, kuris gali išlikti ilgesnį laiką, kartu su pasauliniu elektrinių automobilių paklausos mažinimu.
Analitikas tikisi, kad „Nvidia“ išlaikys stiprią bruto pelno normą, tačiau nenumato didelio augimo virš 75%.
Dažniau užduodami klausimai:
1. Kokia yra „Nvidia Corp“ akcijų tikslinė kaina?
Analitikas Christopheris Rollandas teigia, kad tikslinė akcijos kaina yra 850 doleriai.
2. Kada bus paskelbta „Nvidia Corp“ finansinių rezultatų ataskaita?
„Nvidia Corp“ finansinių rezultatų ataskaita bus paskelbta vasario 21 dieną.
3. Kas yra pagrindinės „Nvidia Corp“ pajamų šaltiniai?
Pagrindiniai „Nvidia Corp“ pajamų šaltiniai yra duomenų centrai, kurie šiuo metu generuoja daugiau kaip 80% pajamų.
4. Ar data centrai vis dar turi didelę dirbtinio intelekto (DI) paklausą?
Taip, duomenų centrai vis dar turi didelę dirbtinio intelekto (DI) paklausą, kaip tai patvirtina hiper-mastelio kapitalo išlaidų vadovaujimas ir Meta Platforms Inc. bei Tesla Inc. komentarai.
5. Kokie grafikos procesorių vienetai yra pagrindiniai duomenų centrams?
Pagrindiniai duomenų centrų grafikos procesorių vienetai yra H100 vienetai.
6. Kokie sąrašymai tikimi, dėl A100 vienetų rinkos dalies?
Analitikas prognozuoja, kad A100 vienetų rinkos dalis sumažės nuo 8% ketvirtajame ketvirtyje iki 5% pirmajame ketvirtyje.
7. Kada „Nvidia“ tiks rinkai pristatyti H200 ir B100 vienetus?
Nvidia rinkai pristatys H200 vienetus antrąjį ketvirtį, o ilgai lauktus B100 vienetus ketvirtąjį ketvirtį.
8. Kokios yra „Gaming“ ir „Pro Viz“ segmentų lūkesčiai?
Lūkesčiai yra tokie, kad rezultatai „Gaming“ ir „Pro Viz“ segmentams bus pagal lūkesčius arba šiek tiek geresni.
9. Kokios yra prognozės dėl „Auto“ segmento?
Prognozės dėl „Auto“ segmento yra pesimistinės dėl paklausos sumažėjimo Kinijoje elektrinių transporto priemonių rinkoje ir pasaulinio elektrinių automobilių paklausos sumažėjimo.
10. Kokia yra tikima „Nvidia“ bruto pelno stiprybė?
Tikima, kad „Nvidia“ išlaikys stiprią bruto pelno normą, tačiau nenumato didelio augimo virš 75%.
Terminų žodynas:
GPU – grafikos procesorių vienetas (Graphics Processing Unit)
DI – dirbtinis intelektas (Artificial Intelligence)
Meta Platforms Inc. – socialinės žiniasklaidos sritis veikianti bendrovė
Tesla Inc. – elektromobilių gamintojas
Pasitikslinti informacijai:
Nvidia Corp oficiali svetainė
Advanced Micro Devices, Inc. oficiali svetainė
The source of the article is from the blog krama.net
