Annabelle Stephenson
Pēc Susquehanna analītiķa Christopher Rolland veikta analīzes ir jūtama pozitīva noskaņa attiecībā uz uzņēmumu Nvidia Corp (NASDAQ: NVDA), ar mērķa akciju cenu $850 salīdzinājumā ar iepriekšējo cenu $625.
Rolland atzīst, ka uzņēmumam ir nepieciešama šīs ceturkšņa priekšrocība $1.58 uz akciju un prognozētais 2025. gada nodokļu gada ieņēmums $99 miljardi. Finanšu rezultātu pārskats tiks publicēts 21. februārī.
Analītiķis prognozē uzlabotu darbību un prognozes, pamatojoties uz stipru GPU (grafikas procesoru) vienību dati, kas paredzētas datu centriem.
Attiecībā uz datu centriem (kas pašlaik veido vairāk nekā 80% no ieņēmumiem), pieprasījums pēc mākslīgās intelekts (AI) ir augsts, pateicoties labākai hiperskdles kapitāla izdevumu vadlīnijai un nesenajiem komentāriem no Meta Platforms Inc. (NASDAQ: META) un Tesla Inc. (NASDAQ: TSLA) norādot uz turpmāku GPU vienību iepirkumu.
Lai arī daži bažījas, ka pāreja uz B100 var radīt šķēršļus, Rolland norāda, ka tas kļūst arvien mazāk iespējams, lai gan var rasties pieauguma palēnināšanās trešajā ceturksnī pirms gada beigām.
Analītiķis novērojis, ka lielāko daļu H100 vienību ir piešķīris Nvidia lielākajiem klientiem, un atlikušās vienības tiks piegādātas pirmajā ceturksnī, kas dod pārliecību par pirmā ceturkšņa prognozēm.
Viņš uzsvēra, ka pieejamība joprojām ir izaicinājums, bet ne tik liels kā agrāk, pierādot 53% palielinājumu iepirkumu pasūtījumos iepriekšējā ceturksnī, kā arī finanšu direktora Kress apliecinājumus, ka pieejamība palielināsies katrā turpmākajā ceturksnī visu gadu garumā.
Lai gan produkta sastāva maiņa, koncentrējoties tikai uz H100 vienībām, ir mazāk ietekmīga uz ieņēmumiem un izaugsmi, Rolland prognozē, ka A100 daļa no ceturkšņa ceturtās daļas samazināsies no 8% līdz tikai 5% pirmajā ceturksnī, jo Nvidia arvien vairāk koncentrējas uz H100, radot gandrīz divkāršu labumu ASP.
Tomēr produkta sastāva maiņa otrajā ceturksnī varētu būt izdevīga, kad Nvidia ienāks tirgū ar H200, un to sekos ilgi gaidītais B100 ceturtajā ceturksnī.
Attiecībā uz Gaming segmentu Rolland prognozē, ka rezultāti būs saskaņā ar prognozēm vai nedaudz labāki. Advanced Micro Devices, Inc. (NASDAQ: AMD) grafikas kartēm veiktā pārskata rezultāti ir pozitīvi, un Steam dati norāda uz turpmāku interesi par 40. sēriju.
Attiecībā uz Pro Viz segmentu analītiķis prognozē turpmāku augstu pieprasījumu pēc datoru piedāvājumiem, kas paredzēti darbam ar Omniverse Al mākslīgā intelekta tehnoloģijām.
Diemžēl Auto segmenta izredzes ir pesimistiskākas, jo Nvidia iepriekš norādīja uz pieprasījuma samazināšanos Ķīnas elektrisko automobiļu tirgū, kas var saglabāties ilgāku laiku, kā arī globālu pieprasījuma samazināšanos pēc elektriskajiem automobiļiem.
Analītiķis gaida, ka Nvidia saglabās spēcīgu brutomaržu, bet nenorāda uz ievērojamu izaugsmi virs 75%.
Bieži uzdotie jautājumi
1. Kāda ir Nvidia Corp mērķa akciju cena?
Analītiķis Christopher Rolland norāda, ka mērķa akciju cena ir $850.
2. Kad tiks publicēts Nvidia Corp finanšu rezultātu pārskats?
Nvidia Corp finanšu rezultātu pārskats tiks publicēts 21. februārī.
3. Kas ir galvenās Nvidia Corp ieņēmumu avoti?
Galvenie Nvidia Corp ieņēmumu avoti ir datu centri, kas pašlaik veido vairāk nekā 80% no ieņēmumiem.
4. Vai datu centri joprojām ir augsts pieprasījums pēc mākslīgās intelekta (AI)?
Jā, datu centri joprojām ir augsts pieprasījums pēc mākslīgās intelekta (AI), kā norāda hiperskdles kapitāla izdevumu vadlīnijas un komentāri no Meta Platforms Inc. un Tesla Inc.
5. Kuras GPU vienības ir nozīmīgas datu centriem?
Nozīmīgas GPU vienības datu centriem ir H100 vienības.
6. Kādos apmēros prognozēts A100 vienību tirgus daļas maiņa?
Analītiķis prognozē, ka A100 vienību tirgus daļa samazināsies no 8% ceturtajā ceturksnī līdz 5% pirmajā ceturksnī.
7. Kad Nvidia ieviesīs H200 un B100 vienības tirgū?
Nvidia ieviesīs H200 vienības otrajā ceturksnī, un ilgi gaidītās B100 vienības ceturtajā ceturksnī.
8. Kādas ir prognozes Gaming un Pro Viz segmentiem?
Prognozes ir tādas, ka Gaming un Pro Viz segmentu rezultāti būs saskaņā ar prognozēm vai nedaudz labāki.
9. Kādas ir prognozes Auto segmentam?
Prognozes attiecībā uz Auto segmentu ir pesimistiskākas sakarā ar pieprasījuma samazināšanos Ķīnas elektrisko automobiļu tirgū un globālo pieprasījuma samazināšanos pēc elektriskajiem automobiļiem.
10. Kāda ir prognozētā brutomaržas stiprība Nvidiai?
Prognozēts, ka Nvidia saglabās spēcīgu brutomaržas stiprību, bet ievērojama izaugsme virs 75% netiek prognozēta.
Vārdnīca:
GPU – Grafikas procesora vienība
AI – Mākslīgā intelekts
Meta Platforms Inc. – Uzņēmums, kas specializesies sociālo tīklu jomā
Tesla Inc. – Elektrisko automobiļu ražotājs
Ieteiktie saistītie resursi:
Nvidia Corp oficiālais tīmekļa vietne
Advanced Micro Devices, Inc. oficiālā tīmekļa vietne
The source of the article is from the blog karacasanime.com.ve
