Annabelle Stephenson
Um analista da Piper Sandler, Harsh V. Kumar, atribuiu uma classificação de Overweight para a Nvidia Corp. com um preço-alvo de $1,050, considerando-a uma das principais opções na classe de grande capitalização.
Durante uma recente excursão de ônibus AI Discovery Tour, Kumar interagiu diretamente com a equipe de gestão da Nvidia, permitindo-lhe mergulhar nas operações atuais da empresa e suas perspectivas futuras.
Apesar de não reproduzir as citações originais do artigo, é observado que, apesar de estar no mercado há quase dois anos, a demanda pelo processador Hopper da Nvidia permanece robusta, com a necessidade de ajustar a oferta.
Kumar sugeriu que o desequilíbrio entre oferta e demanda pode persistir ao longo do ano, potencialmente levando a um ligeiro aumento da margem até a introdução do chip Blackwell.
Os clientes estão preocupados em mudar os pedidos de Hopper para Blackwell, temendo tempos de espera ainda mais longos devido a restrições de fornecimento antecipadas. A equipe de gestão da Nvidia desmentiu as preocupações com os requisitos de energia para os futuros data centers, enfatizando que suas soluções de aceleração computacional são significativamente mais eficientes em termos de energia do que métodos de computação tradicionais.
Estratégias estão sendo implementadas para otimizar a demanda energética nos futuros data centers, incluindo aproveitar a “energia retida” em regiões específicas e considerar novos data centers em países capazes de atender a substanciais necessidades energéticas.
Em relação aos relacionamentos com os clientes, a Nvidia fornece aos seus clientes dados sobre o Custo Total de Propriedade, demonstrando benefícios sem sinalizar uma mudança na filosofia de preços com a introdução da nova arquitetura Blackwell. Enquanto se esforça para manter preços competitivos, espera-se que as margens brutas do design Blackwell sejam ligeiramente inferiores à média da empresa durante o período de lançamento.
A Nvidia está atualmente se beneficiando das receitas geradas pelos produtos de data center vendidos a entidades soberanas, fator que deverá contribuir significativamente para a renda da empresa em breve.
A transição para sistemas de resfriamento líquido, particularmente utilizando o chip GB200, é outra área de inovação, com grandes provedores de serviços em nuvem comprometendo-se a adotar o GB200, principalmente em aplicações de inferência.
Em termos de valoração, as ações da Nvidia são precificadas com um prêmio em comparação com empresas concorrentes, refletindo a liderança contínua e a inovação da empresa no mercado de GPUs.
Kumar prevê uma receita no primeiro trimestre de $24.01 bilhões e um EPS de $5.41.
Seguindo as visões do especialista do setor em data centers e cadeia de abastecimento de IA, o analista da Mizuho, Vijay Rakesh, destacou a Nvidia como uma das principais fornecedoras de GPU para inteligência artificial com robusto suporte de software, servindo como um dos principais aceleradores de IA, especialmente para fins de treinamento.
No entanto, ele também apontou desafios potenciais associados aos novos sistemas poderosos da Nvidia, como soluções de energia e resfriamento, apresentando obstáculos significativos para os data centers.
Atividades de mercado: As ações da NVDA da Nvidia caíram 2,22% para $862.22 na última verificação de segunda-feira.
FAQ:
O que é um processador Hopper?
Um processador Hopper é um tipo de processador desenvolvido pela Nvidia para computação de alto desempenho.
O que são data centers?
Data centers são instalações físicas ou virtuais usadas para armazenar, processar e gerenciar grandes volumes de dados de forma centralizada.
FONTE:
– Nvidia website: nvidia.com
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