Annabelle Stephenson
V današnjem naložbenem okolju investitorji nenehno iščejo delnice, ki presegajo povprečno rast na trgu. Aktivno izbiranje delnic sicer prinaša določena tveganja in zahteva diversifikacijo, vendar lahko prinese tudi pomembne dobičke. Ena takšna uspešna zgodba je podjetje Sims Limited (ASX: SGM), katerih delničarji so v zadnjih petih letih dosegli 39-odstotno rast cen delnic, kar je preseglo povprečno rast na trgu za približno 27% (brez upoštevanja dividend).
V preteklem tednu so delničarji podjetja Sims doživeli pomembne dobičke. To nas spodbuja k temu, da preverimo, ali so temeljni kazalniki podjetja prispevali k njegovi petletni rasti. Analizirajmo najnovejše raziskave o podjetju Sims. Po mnenju Warrena Buffetta »Bodo ladije plule okoli sveta, a Zemeljsko ravninsko društvo bo napredovalo. Na trgu bodo še naprej obstajale velike razlike med cenami in vrednostmi …«
En način za ocenjevanje sprememb v čustvenosti glede podjetja je primerjava zaslužka na delnico (EPS) z spremembo cen delnic. Med petletno rastjo cen delnic se je podjetje Sims preoblikovalo iz izgub na profitabilnega. To je na splošno pozitivna sprememba, ki bi morala pripeljati do rasti cen delnic. Spodnji grafikon prikazuje zaslužek na delnico podjetja Sims Ltd (kliknite za ogled natančnih številk).
Poleg tega so pomembni odkupi s strani notranjih investitorjev v zadnjih treh mesecih tudi pozitiven signal. Vendar za odločitev o nakupu ali prodaji delnic vedno priporočamo temeljito preučevanje zgodovinskih trendov rasti, ki so na voljo tukaj.
Kaj pa dividendne izplačile? Pri ocenjevanju donosov naložbe je pomembno razumeti razliko med skupnim donosom za delničarje (TSR) in letnimi donosi na delnico. TSR izračuna celoten donos, ki vključuje vrednost izplačanih dividend (pri čemer se upošteva ponovno vlaganje prejetih dividend) ter izračunano vrednost kakršnih koli kapitalizacij in spin-offov. Zato je za podjetja, ki izplačujejo obilne dividende, TSR pogosto veliko višji od letnih donosov na delnico. Ugotovili smo, da je bil TSR za podjetje Sims v zadnjih 5 letih 63%, kar je višje od omenjenega letnega donosa na delnico. Izplačane dividende so bistveno povečale skupni donos za delničarje.
Povzemajoč, čeprav je širši trg lani pridobil približno 5,4%, so delničarji podjetja Sims doživeli izgubo 6,0% (vključno z dividendami). Tudi delnice dobrih podjetij včasih izgubijo vrednost, zato je preden se zanimate zanje, vredno videti izboljšave v temeljnih poslovnih kazalnikih. Spodbudno je, da so dolgoročni delničarji v zadnjih petih letih dosegli donose v višini 10% na leto. Če temeljni podatki še naprej kažejo na dolgoročno trajnostno rast, trenutno znižanje cen lahko predstavlja dobre priložnosti na dolgi rok.
Zaključki so jasni – za celovito razumevanje se moramo zanašati ne le na dolgoročno rast cen delnic, temveč tudi na druge informacije. Vedno moramo upoštevati investicijska tveganja, zato smo odkrili dve opozorili glede podjetja Sims, saj njuno razumevanje mora biti del naložbenega procesa. Sims ni edino podjetje, kjer investitorji kupujejo delnice. Zato je vredno pogledati naš seznam rastočih podjetij, kjer notranji investitorji izvajajo nakupe.
Vedite, da navedene tržne donose v tem članku odražajo trenutne povprečne tržne donose za delnice, kot so navedene na avstralskih borzah. Vrednotenje je kompleksno področje, vendar vam ga pomagamo poenostaviti. Oglejte si našo celovito analizo, ki vključuje ocene poštene vrednosti, tveganja in opozorila, dividende, notranje transakcije in finančno zdravje.
Pogosta vprašanja:
1. Kako so se cen delnic podjetja Sims Ltd razvijale v zadnjih petih letih?
V zadnjih petih letih so se cene delnic podjetja Sims Ltd povečale za 39%, kar presega povprečno rast na trgu za približno 27% (brez upoštevanja dividend).
2. Kakšno je trenutno gibanje cen delnic podjetja Sims Ltd?
V preteklem tednu so delničarji podjetja Sims doživeli pomembne dobičke.
3. Kaj vse moramo upoštevati pri ocenjevanju naložbe v podjetje Sims Ltd?
Pri ocenjevanju naložbe v podjetje Sims Ltd je pomembno upoštevati spremembe v zaslužku na delnico (EPS), zgodovinske trende rasti, izplačila dividend, notranje transakcije in finančno zdravje podjetja.
4. Kakšen je skupni donos za delničarje (TSR) podjetja Sims Ltd v zadnjih 5 letih?
Skupni donos za delničarje (TSR) podjetja Sims Ltd v zadnjih 5 letih je bil 63%, kar je višje od letnega donosa na delnico.
5. Ali je vlaganje v delnice podjetja Sims Ltd tvegano?
Kot pri vsaki naložbi obstajajo tveganja. Pomembno je temeljito preučiti ocene poštene vrednosti, tveganja in opozorila ter upoštevati investicijska tveganja.
Vir: [VIR]
The source of the article is from the blog publicsectortravel.org.uk
