Analisi della crescita di Sims Ltd negli ultimi 5 anni

In un panorama finanziario sempre più competitivo come quello odierno, gli investitori sono alla costante ricerca di azioni che superino la media del mercato. Sebbene l’attività di selezione attiva delle azioni comporti dei rischi e richieda una diversificazione, può anche portare a profitti significativi. Una storia di successo in questo senso è quella di Sims Limited (ASX: SGM), i cui azionisti hanno goduto di un aumento del 39% del prezzo delle azioni negli ultimi cinque anni, superando di circa il 27% la crescita media del mercato (escluse le cedole).

Nell’ultima settimana, gli investitori di Sims hanno ottenuto significativi guadagni. Questo ci spinge ad esaminare se i fondamentali aziendali abbiano contribuito alla crescita quinquennale dell’azienda. Analizziamo quindi gli ultimi studi su Sims.

Per valutare i cambiamenti nella sentiment attorno a un’azienda, è possibile confrontare l’utile per azione (EPS) con la variazione del prezzo delle azioni. Nel corso di cinque anni di crescita del prezzo delle azioni, Sims è passata da un’azienda in perdita a una redditizia. Questo è generalmente considerato un cambiamento positivo e ci si aspetterebbe che abbia fatto aumentare il prezzo delle azioni. Il grafico qui sotto illustra l’utile per azione di Sims Ltd (cliccare per vedere i dati esatti).

Inoltre, i significativi riacquisti da parte degli investitori interni negli ultimi tre mesi sono anch’essi un segnale positivo. Tuttavia, per prendere una decisione di acquisto o vendita delle azioni, consigliamo sempre di esaminare attentamente le tendenze di crescita storiche, disponibili qui.

Ma cosa succede con i dividendi? Quando si valutano i rendimenti degli investimenti, è importante comprendere la differenza tra il rendimento totale per gli azionisti (TSR) e i rendimenti annuali delle azioni. Il TSR calcola il rendimento complessivo che include il valore dei dividendi pagati (tenendo conto del reinvestimento di ciascun dividendo ricevuto) e il valore calcolato di qualsiasi capitalizzazione e spin-off. Pertanto, per le aziende che pagano generosi dividendi, il TSR è spesso molto più alto dei rendimenti annuali delle azioni. È importante notare che il TSR per Sims negli ultimi 5 anni è stato del 63%, superiore al suddetto rendimento annuale delle azioni. I dividendi pagati dall’azienda hanno aumentato significativamente il rendimento totale per gli azionisti.

In sintesi, nonostante il mercato più ampio abbia registrato un aumento di circa il 5,4% l’anno scorso, gli azionisti di Sims hanno subito una perdita del 6,0% (inclusi i dividendi). Anche le azioni di buone aziende talvolta perdono valore, quindi prima di mostrarvi interessati, vale la pena osservare miglioramenti negli indicatori aziendali sottostanti. Quello che è incoraggiante è che gli azionisti a lungo termine hanno ottenuto un rendimento del 10% all’anno negli ultimi cinque anni. Se i dati fondamentali continuano a indicare una crescita sostenibile nel lungo termine, la vendita attuale potrebbe offrire buone opportunità nel lungo periodo.

Le conclusioni sono chiare: per ottenere una comprensione completa, dobbiamo fare affidamento non solo sulla crescita a lungo termine del prezzo delle azioni, ma anche su altre informazioni. Dobbiamo sempre considerare i rischi degli investimenti, motivo per cui abbiamo scoperto due avvertenze su Sims che dovrebbero far parte del processo decisionale di investimento. Sims non è l’unica azienda in cui gli investitori stanno acquistando azioni. Pertanto, vale la pena dare un’occhiata alla nostra lista gratuita di aziende in crescita che sono soggette ad acquisti da parte degli investitori interni.

Si prega di notare che i rendimenti di mercato menzionati in questo articolo riflettono i rendimenti di mercato medi attuali per le azioni elencate nelle borse australiane. La valutazione è complessa, ma cerchiamo di semplificarla. Consultate la nostra analisi completa, che include stime del valore equo, rischi e avvertenze, dividendi, transazioni interne ed efficienza finanziaria.