Annabelle Stephenson
ifølge en analyse utført av Susquehanna-analytiker Christopher Rolland, er det en positiv holdning til Nvidia Corp (NASDAQ: NVDA), med en målstokk aksjekurs på $ 850 sammenlignet med den forrige prisen på $ 625.
Rolland erkjenner at selskapet trenger en fordel på $ 1,58 per aksje i fjerde kvartal og en estimert skatteårsinntekt på $ 99 milliarder i 2025. Den økonomiske resultatrapporten vil bli publisert 21. februar.
Analysten forventer forbedret ytelse og prognoser på grunn av sterk validering av GPU-enhetsinformasjon for datasentre.
Når det gjelder datasentre (som for øyeblikket genererer over 80% av inntektene), er etterspørselen etter kunstig intelligens (AI) fortsatt høy, takket være bedre retningslinjer for hyper-scaling kapitalutgifter og nylige kommentarer fra Meta Platforms Inc. (NASDAQ: META) og Tesla Inc. (NASDAQ: TSLA) som indikerer fortsatt kjøp av nøkkel-GPU-enheter.
Mens noen er bekymret for at overgangen til B100 kan være en utfordring, påpeker Rolland at dette er mindre sannsynlig, selv om det kan være en vekstnedgang i tredje kvartal før slutten av året.
Analysten observerte at flertallet av H100-enheter er tildelt Nvidias største kunder, og de gjenværende enhetene vil bli levert i første kvartal, noe som gir ham tillit til prognosene for første kvartal.
Han understreket at tilgjengelighet fortsatt er en utfordring, men ikke så mye som tidligere, og validerer en økning på 53% i kjøpsordrer i forrige kvartal, samt CFO Kress» forsikring om at tilgjengeligheten vil øke i hvert påfølgende kvartal gjennom året.
Mens endringen i produktkomposisjonen ved å fokusere utelukkende på H100-enheter har mindre innvirkning på inntektene og veksten, anslår Rolland at markedsandelen for A100 vil synke fra 8% i fjerde kvartal til bare 5% i første kvartal, siden Nvidia sterkt retter oppmerksomheten mot H100, noe som resulterer i nesten en fordobling av fordelene i ASP.
Imidlertid kan endringen i produktkomposisjonen i andre kvartal være gunstig når Nvidia introduserer H200 på markedet, etterfulgt av den lenge etterlengtede B100 i fjerde kvartal.
Når det gjelder Gaming-segmentet, forventer Rolland at resultatene vil være i tråd med forventningene eller litt bedre. Gjennomgangen av Advanced Micro Devices, Inc.s (NASDAQ: AMD) grafikkort var positiv, og Steam-data indikerer fortsatt interesse for 40-serien.
For Pro Viz-segmentet forventer analytikeren fortsatt stor etterspørsel etter datatilbud som er designet for å fungere med Omniverse AI (kunstig intelligens) -teknologi.
Dessverre er utsiktene for Auto-segmentet mer pessimistiske, da Nvidia tidligere pekte på en nedgang i etterspørselen i det kinesiske markedet for elektriske kjøretøy, som kan vare i en lengre periode, sammen med en global nedgang i etterspørselen etter elektriske biler.
Analysten forventer at Nvidia vil opprettholde sterk bruttomargin, men forventer ikke betydelig vekst over 75%.
Ofte Stilte Spørsmål
1. Hva er målstokk aksjekurs for Nvidia Corp?
Analytiker Christopher Rolland oppgir at målstokk aksjekursen er $850.
2. Når vil den økonomiske resultatrapporten for Nvidia Corp bli publisert?
Den økonomiske resultatrapporten for Nvidia Corp blir publisert 21. februar.
3. Hva er hovedkildene til inntektene for Nvidia Corp?
Hovedkildene til inntektene for Nvidia Corp er datasentre, som for øyeblikket genererer over 80% av inntektene.
4. Er det fortsatt stor etterspørsel etter kunstig intelligens (AI) i datasentre?
Ja, datasentre har fortsatt etterspørsel etter kunstig intelligens (AI), som indikert av retningslinjer for hyper-scaling kapitalutgifter og kommentarer fra Meta Platforms Inc. og Tesla Inc.
5. Hvilke GPU-enheter er viktige for datasentre?
De viktige GPU-enhetene for datasentre er H100-enhetene.
6. Hva er de forventede endringene i markedsandelen til A100-enheter?
Analysten forutsier at markedsandelen for A100-enheter vil synke fra 8% i fjerde kvartal til 5% i første kvartal.
7. Når vil Nvidia introdusere H200 og B100-enheter på markedet?
Nvidia vil introdusere H200-enheter i andre kvartal, etterfulgt av de lenge etterlengtede B100-enheter i fjerde kvartal.
8. Hva er forventningene til Gaming- og Pro Viz-segmentene?
Forventningene er at resultatene for Gaming- og Pro Viz-segmentene vil være i tråd med forventningene eller litt bedre.
9. Hva er prognosene for Auto-segmentet?
Prognosene for Auto-segmentet er mer pessimistiske på grunn av nedgang i etterspørselen i det kinesiske markedet for elektriske kjøretøy og en global nedgang i etterspørselen etter elektriske biler.
10. Hva er forventet styrke i bruttomargin for Nvidia?
Det forventes at Nvidia vil opprettholde sterk bruttomargin, men betydelig vekst over 75% forventes ikke.
Ordliste:
GPU – Grafikkbehandlingsenhet
AI – Kunstig Intelligens
Meta Platforms Inc. – Selskap spesialisert på sosiale medier
Tesla Inc. – Produsent av elektriske kjøretøy
Foreslåtte relaterte lenker:
Offisiell nettside for Nvidia Corp
Offisiell nettside for Advanced Micro Devices, Inc.
The source of the article is from the blog procarsrl.com.ar
